Senior Vorsorge- und Finanzplaner

Helvetia Versicherungen

Bezirk Olten

Vor Ort

CHF 90.000 - 130.000

Teilzeit

Vor 9 Tagen

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Zusammenfassung

Helvetia Versicherungen sucht eine versierte Versicherungsberater:in mit Schwerpunkt Vorsorge- und Finanzgeschäft. Arbeitsorte nach Vereinbarung in Olten, Rheinfelden oder Frick, 50–100%.

Du berätst Kundinnen und Kunden, erarbeitest Finanz- und Pensionsplanungen, analysierst Märkte und entwickelst Strategien zur Vorsorge. Du baust enge Beziehungen zu Kundinnen, Kunden und Kolleginnen auf und trägst zur fachlichen Weiterentwicklung des Expert-Teams bei.

Qualifikationen

Du verfügst über eine fundierte Ausbildung oder ein Studium sowie mehrjährige Berufserfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche.
Du bist enthusiastisch, begeisterungsfähig, hast Freude an Aufbauarbeit und an der Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Stakeholdern.
Du bist eine ausgezeichnete/r Kommunikator:in und kannst komplexe Sachverhalte verständlich vermitteln.
Du hast ein Flair für Zahlen, denkst vernetzt und verfügst über Organisations- und Planungsstärke.
Die Zufriedenheit deiner Kundinnen und Kunden liegt dir am Herzen und du setzt alles daran, ihre Bedürfnisse bestmöglich zu erfüllen.

Aufgaben

Fachliche Expertise nutzen, Kunden beraten und Finanz- und Pensionsplanungen erarbeiten.
Marktanalysen durchführen und Strategien zur Marktbearbeitung entwickeln.
Bereich Vorsorge und Finanzen mitgestalten, Marketingmassnahmen planen und Controlling übernehmen.
Kundenbeziehungen pflegen und Netzwerk innerhalb von Helvetia ausbauen.
Teamarbeit in der Experten-Community Vorsorge und Vermögen unterstützen.

Kenntnisse

Finanzdienstleistung

Unternehmergeist

Kommunikationsstärke

Analytisches Denken

Kundenorientierung

Ausbildung

Ausbildung/Studium

Jobbeschreibung