Vorsorge- & Vermögens-Experte | Beratung & Wachstum

Helvetia Schweiz; Oberwallis; Vor Ort; CHF 70.000 - 110.000; Teilzeit

Zusammenfassung

Helvetia Schweiz sucht eine/n Versicherungsberater:in mit Schwerpunkt Vorsorge und Finanzen, der/die Kunden kompetent berät, Pensionsplanungen erstellt und Lernbereitschaft zeigt. Du begleitest Kundinnen und Kunden durch individuelle Vorsorgekonzepte und unterstützt das Team bei Schulungen.

Du bist motiviert, verantwortungsbewusst und kommunikationsstark, hast eine fundierte Ausbildung oder ein Studium in der Versicherungsbranche und bringst analytisches Denkvermögen mit.

Qualifikationen

• Fachwissen: fundierte Ausbildung oder Studium in der Versicherungsbranche.
• Unternehmergeist: Aufbauarbeit und Zusammenarbeit mit Stakeholdern.
• Kommunikationsstärke: komplexe Sachverhalte verständlich vermitteln.
• Analytisches Denken: Zahlenaffinität, vernetzt denken.
• Kundenorientierung: Kundenzufriedenheit priorisieren.

Aufgaben

• Berät Kunden im Vorsorge- und Finanzgeschäft, erstellt Pensionsplanungen und unterstützt Kundenberater:innen.
• Führt Marktanalysen durch und entwickelt Marktbearbeitungsstrategien.
• Beteiligt sich am Aufbau des Bereichs Vorsorge und Vermögen, plant Marketingmaßnahmen, Umsetzung und Controlling.
• Knüpft Kontakte zu Unternehmen und baut langfristige Beziehungen zum Kundenportfolio auf.
• Leistet Beitrag zur fachlichen und verkäuferischen Weiterentwicklung im Team.

Kenntnisse

Versicherungsberatung

Marktanalyse

Kundenportfolio‑Aufbau

Teamarbeit

Kommunikationsstärke

Ausbildung

Fundierte Ausbildung oder Studium in Versicherungsbranche

Jobbeschreibung

Helvetia Schweiz sucht eine/n Versicherungsberater:in mit Schwerpunkt Vorsorge und Finanzen, der/die Kunden kompetent berät, Pensionsplanungen erstellt und Lernbereitschaft zeigt. Du begleitest Kundinnen und Kunden durch individuelle Vorsorgekonzepte und unterstützt das Team bei Schulungen.

Du bist motiviert, verantwortungsbewusst und kommunikationsstark, hast eine fundierte Ausbildung oder ein Studium in der Versicherungsbranche und bringst analytisches Denkvermögen mit.