Finanzcoach: Vorsorge & 3a/3b, Flexible Hours

Convit Central GmbH; Aargau; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

VBV-Ausbildung

Mentoring

Homeoffice

Flexible Arbeitszeiten

Zusammenfassung

Convit Central GmbH sucht motivierte Quereinsteiger für den Einstieg in Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne und Budgetplanung. Sie begleiten Privat- und Geschäftskunden und entwickeln individuelle Konzepte.

Sie arbeiten eigenständig, analysieren Bedürfnisse und bauen langfristige Kundenbeziehungen auf. Dabei profitieren Sie von flexiblen Arbeitszeiten, Homeoffice- und Hybrid-Möglichkeiten je nach Funktion, einer kostenfreien VBV-Ausbildung sowie Mentoring und

Qualifikationen

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups sauber im CRM dokumentieren.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.
• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf oder Kundenkontakt ist von Vorteil.
• Strukturierte, zuverlässige und lernbereite Persönlichkeit mit Freude am Umgang mit Menschen.
• Selbstständige Arbeitsweise, gute Kommunikation und seriöses Auftreten.
• Kostenlose interne VBV-Ausbildung mit Vorbereitung auf die VBV-Zertifizierung.
• Moderne Arbeitsmittel, Mentoring, Einarbeitung und laufende fachliche Weiterbildung.
• Flexible Arbeitszeiten sowie Homeoffice- und Hybrid-Möglichkeiten je nach Funktion.
• Klare Entwicklungsmöglichkeiten vom Einstieg bis zur weiterführenden Fach- oder Teamrolle.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups sauber im CRM dokumentieren.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.

Kenntnisse

Kundenberatung

Verkaufserfahrung

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH sucht motivierte Quereinsteiger für den Einstieg in Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne und Budgetplanung. Sie begleiten Privat- und Geschäftskunden und entwickeln individuelle Konzepte.

Sie arbeiten eigenständig, analysieren Bedürfnisse und bauen langfristige Kundenbeziehungen auf. Dabei profitieren Sie von flexiblen Arbeitszeiten, Homeoffice- und Hybrid-Möglichkeiten je nach Funktion, einer kostenfreien VBV-Ausbildung sowie Mentoring und