Spécialiste Prévoyance & Planification Financière – Romandie

Zurich Assurances; Vaud; On-site; CHF 120,000 - 190,000; Full time

Job summary

Zurich Assurances en Suisse recherche un Spécialiste Prévoyance et Planification Financière pour jouer un rôle clé auprès de la clientèle 50+. Vous conseillerez et accompagnerez les clients dans leurs projets de prévoyance et de placements, tout en développant votre portefeuille.

Le poste requiert au moins cinq ans d’expérience dans la vente d’assurance et de placements, une forte expertise en prévoyance et une capacité à coacher et à travailler de façon autonome.

Qualifications

• Vente et conseil en planification financière et retraite/placements.
• Réalisation de présentations spécialisées en matière de planification financière et de retraite/placements.
• Suivi d’un portefeuille client et acquisition active de nouveaux clients.
• Accompagnement des collègues lors d’entretiens-conseils.
• Expérience en prévoyance privée et professionnelle et placements.

Responsibilities

• Vente et conseil en matière de planification financière et de retraite/placements.
• Réalisation de présentations professionnelles dans le domaine.
• Suivi et expansion d’un portefeuille clients et acquisition de nouveaux clients.

Skills

Vente et conseil

Planification financière

Gestion de portefeuille

Education

Brevet fédéral IAF

Job description

Zurich Assurances en Suisse recherche un Spécialiste Prévoyance et Planification Financière pour jouer un rôle clé auprès de la clientèle 50+. Vous conseillerez et accompagnerez les clients dans leurs projets de prévoyance et de placements, tout en développant votre portefeuille.

Le poste requiert au moins cinq ans d’expérience dans la vente d’assurance et de placements, une forte expertise en prévoyance et une capacité à coacher et à travailler de façon autonome.