Spécialiste Prévoyance et Finances pour la Suisse Romande

Zurich Assurances; Vaud; On-site; CHF 120,000 - 190,000; Full time

Job summary

Zurich Assurances en Suisse recherche un Spécialiste Prévoyance et Planification Financière pour jouer un rôle clé auprès de la clientèle 50+. Vous conseillerez et accompagnerez les clients dans leurs projets de prévoyance et de placements, tout en développant votre portefeuille.

Le poste requiert au moins cinq ans d’expérience dans la vente d’assurance et de placements, une forte expertise en prévoyance et une capacité à coacher et à travailler de façon autonome.

Qualifications

• Vente et conseil en planification financière et retraite/placements.
• Réalisation de présentations spécialisées en matière de planification financière et de retraite/placements.
• Suivi d’un portefeuille client et acquisition active de nouveaux clients.
• Accompagnement des collègues lors d’entretiens-conseils.
• Expérience en prévoyance privée et professionnelle et placements.

Responsibilities

• Vente et conseil en matière de planification financière et de retraite/placements.
• Réalisation de présentations professionnelles dans le domaine.
• Suivi et expansion d’un portefeuille clients et acquisition de nouveaux clients.

Skills

Vente et conseil

Planification financière

Gestion de portefeuille

Education

Brevet fédéral IAF

Job description

Fais l'étape suivante et apporte ton expertise.

Fais évoluer ta carrière – nous t’accompagnerons tout au long du parcours. Chez Zurich, nous souhaitons jouer un rôle de premier plan dans le domaine exigeant de la prévoyance et de la planification financière – et nous comptons sur ton expertise pour cela.

En tant que Spécialiste Prévoyance et Planification Financière, tu joueras un rôle primordial pour la clientèle-cible des 50+. Tu seras responsable :

• de la vente et du conseil en matière de planification financière et de retraite / de placements
• de la réalisation de présentations spécialisées et professionnelles en matière de planification financière et de retraite / de placements
• du suivi de ton portefeuille de clients et de l’acquisition active de nouveaux clients
• d’accompagner tes collègues lors d’entretiens-conseils
• de la prise de contact avec des clients potentiels dans le domaine de la prévoyance privée et professionnelle ainsi que dans celui des placements
• formation professionnelle dans le domaine des assurances ou des prestations financières
• brevet fédéral de conseiller/ère financier/ère IAF ou formation professionnelle équivalente (p.ex. université, haute école)
• au moins cinq ans d’expérience dans la vente d’assurance et de placements
• spécialiste chevronné dans le domaine de l’assurance vie et placement avec une affinité pour le conseil à la clientèle
• expertise approfondie dans la prévoyance privée et professionnelle ainsi que celui des placements
• fortes et solides connaissances en fiscalité et successions sont de bons atouts
• expérience en tant que coach serait souhaitable
• en tant que personnalité flexible et résiliente dotée de compétences sociales supérieures à la moyenne, tu gardes le contrôle même dans des situations exigeantes et tu réalises des missions de manière autonome et fiable

Notre offre

Un poste de spécialiste avec une grande marge de manœuvre. Tu rejoindras un environnement dynamique au sein d’un assureur suisse de premier plan, avec une culture d’entreprise fondée sur la reconnaissance et le développement. Des hiérarchies horizontales, des voies de décision courtes et une équipe motivée t’attendent.