Conseiller en prévoyance (f/m/d) en Suisse Romande (Valais)

Pax Versicherung; Schweiz; Remote; CHF 70,000 - 110,000; Full time

Benefits offered by this job

Home office à 100%

Haute autonomie

Équipe compétente et à l'écoute

Encadrement direct clair ettransparent

Sécurité financière et rémunération  ?

Job summary

Pax Versicherung en Suisse Romande (Valais) recherche un Conseiller en prévoyance pour accompagner nos client·e·s dans la planification de la retraite et les produits d'assurance. Vous travaillez à 100% en home office avec autonomie et soutien d'une équipe à l'écoute.

Vous suivez un portefeuille, répondez aux demandes techniques et d'offres, et contribuerez à des campagnes de développement et de vente tout en respectant les instructions de conseil et les outils numériques modernes.

Qualifications

• Portefeuille clients; gestion des échéances et leads dans la région valaisanne FR.
• Conseil en prévoyance et planification retraite (retraite, patrimoine, finances, immobilier).
• Planification et mise en œuvre de campagnes de vente et développement de marché.
• Réalisation des travaux administratifs et données de contrôle.

Responsibilities

• Suivi des clients du portefeuille (toute la région valaisanne FR); priorité gestion des échéances et leads reçues
• Répondre à leurs demandes techniques ainsi qu'à leurs demandes d'offres
• Conseil en prévoyance et planification retraite dans les domaines des retraites, du patrimoine, des finances, de l'immobilier, etc.
• Proposition de prévoyance sous forme de primes périodiques et/ou primes uniques
• Planification et mise en œuvre de mesures de développement de marché et de campagnes de vente
• Analyse de retraite et développement de solutions d'assurance sur mesure pour une clientèle sénior
• Réalisation des travaux administratifs et fourniture des données de contrôle pertinentes

Skills

Vente d'assurances privées

Autonomie

Connaissance produits financiers et de

Education

AFA ou Brevet fédéral dans le conseil privé (atout)

Tools

Outils numériques modernes

Job description

C'est ce qui t'attend

Chez Pax, tu n'as pas seulement un travail. Des tâches, des défis et des domaines de responsabilité t'attendent. Ceux-ci te donnent la possibilité de te développer. Tu seras non seulement rémunéré pour ton engagement, mais également respecté et valorisé.

Voici qui nous sommes

Notre vision est de devenir la meilleure assurance de prévoyance pour nos clientes et clients. Nous y parvenons en rendant la prévoyance simple. C'est pourquoi nous travaillons avec des personnalités qui veulent faire bouger les choses et atteindre des objectifs communs.

Conseiller en prévoyance (f/m/d) en Suisse Romande (Valais)

À plein régime vers l'avenir

80-100%

Ton espace de création

• Suivi des clients du portefeuille (toute la région valaisanne FR); priorité gestion des échéances et leads reçues
• Répondre à leurs demandes techniques ainsi qu'à leurs demandes d'offres
• Conseil en prévoyance et planification retraite dans les domaines des retraites, du patrimoine, des finances, de l'immobilier, etc. dans le respect des instructions sur la responsabilité de conseil et l'utilisation des outils de communication numérique
• Proposition de prévoyance sous forme de primes périodiques et/ou primes uniques
• Planification et mise en œuvre de mesures de développement de marché et de campagnes de vente
• Analyse de retraite et développement de solutions d'assurance sur mesure pour une clientèle sénior
• Réalisation des travaux administratifs et fourniture des données de contrôle pertinentes

Ton environnement de travail

• 100% Home office
• Haut niveau d'autonomie
• Une équipe compétente et à l'écoute
• Un encadrement direct clair et transparent
• Une sécurité financière ainsi qu'une rémunération performante

Ta richesse d'expérience

• Avoir terminé avec succès un AFA (IAF ou Brevet fédéral dans le conseil privé est un atout)
• Discipliné, autonome et fiable
• Plusieurs années d'expérience professionnelle avec performance et qualité dans le secteur : vente d'assurances privées (secteur vie)
• Affinité pour les produits financiers et de retraite ainsi que le plaisir des outils numériques modernes et contemporains

Il suffit de demander

Carine Wahl, HR Business Partner, se fera un plaisir de t'aider.
[e-mail]