Conseiller(ère) Financier(ère) — Planification Retraite Bilingue FR / DE

Swiss Serenity Service SA; Pruntrut; Hybrid; CHF 120,000 - 160,000; Full time

Benefits offered by this job

13e salaire

5 semaines de vacances

Véhicule ou indemnités kilométriques

Téléphone et ordinateur de fonction

Job summary

Swiss Serenity Holding SA recherche un Conseiller(ère) Financier(ère) — Planification Retraite pour accompagner des particuliers dans leur prévoyance et placement du 2e pilier. Vous développerez une relation de confiance et proposerez des solutions personnalisées, tout en gérant des rendez-vous client et du télétravail.

Le poste est en CDI avec télétravail et rendez-vous clientèle, situé en Suisse romande et alémanique, et offre des possibilités d’évolution vers la construction et le pilotage

Qualifications

• Diplôme en conseil financier ou expérience équivalente exigée.
• 5 à 8 années d’expérience en conseil financier et planification de prévoyance.
• Bilinguisme français/allemand indispensable.
• Permis de conduire valide et autonomie confirmée.

Responsibilities

• Portefeuille de prospects confié dès l’intégration; rendez-vous organisés par le service client interne.
• Rendez-vous chez le client ou en visioconférence; télétravail le reste du temps; gestion autonome.
• Participation aux réunions d’équipe et aux événements internes.

Skills

Autonomie

Éthique

Sens du résultat

Fiabilité

Aisance relationnelle

Education

Diplôme ou expérience en conseil financier

Expérience 5–8 ans en conseil financier

Tools

CRM

Reporting

Gestion de portefeuille

Job description

Conseiller(ère) Financier(ère) — Planification Retraite

Suisse romande et alémanique · CDI · Télétravail et rendez-vous clientèle

Dont le siège est à Porrentruy, Swiss Serenity Holding SA est un groupe suisse leader dans la recherche et le placement d’avoirs de libre passage, également actif dans le courtage hypothécaire et la planification retraite.

Fort de plus de 135’000 utilisateurs sur ses plateformes, le groupe associe expertise métier et outils technologiques avancés pour offrir à ses clients un conseil de premier plan.

Votre mission

Vous accompagnez une clientèle de particuliers dans leur planification retraite : analyse de la situation patrimoniale et de prévoyance, conception de solutions personnalisées pour le placement du capital de 2ème pilier, développement d’une relation de confiance dans la durée.

• Un portefeuille de prospects qualifiés vous est confié dès votre intégration ; les rendez-vous sont organisés par notre service client interne.


• Rendez-vous chez le client ou en visioconférence, télétravail le reste du temps, gestion autonome de votre


• Participation aux réunions d’équipe et aux événements internes.

Notre offre

• Rémunération attractive, définie selon votre profil et évolutive avec vos responsabilités : salaire fixe attractif+


• Perspectives : à terme, évolution possible vers la construction et le pilotage de votre propre équipe.


• 13e salaire, 5 semaines de vacances, véhicule ou indemnités kilométriques, téléphone et ordinateur de fonction.


• Outils technologiques de pointe : CRM, reporting, gestion de portefeuille.


• CDI avec période d’essai.

Profil recherché

• Diplôme ou expérience attestée, l’un des deux :
  
  
  
  • un diplôme en conseil financier : IAF ou équivalent reconnu (AZEK, SAQ, CFP, ZHAW MAS Financial
  
  
  • 5 à 8 années d’expérience confirmée en conseil financier, planification de prévoyance et vente, attestées par un certificat de travail d’un ancien employeur.
  
  
  
  


• Bilinguisme français / allemand très important, la clientèle se trouvant en Suisse romande et alémanique.


• Certification LSFin (règles de conduite) à justifier ou à suivre avant la prise de fonction, en vue de l’inscription au registre des conseillers à la clientèle.


• Permis de conduire valide


• Autonomie, éthique, sens du résultat, fiabilité et aisance relationnelle sont les qualités attendues.