Senior Business Analyst – Finanziere/Hypotheken (Ref. #26272)

PROSTAFF Schweiz GmbH; Zürich; Vor Ort; CHF 120.000 - 180.000; Vollzeit

Zusammenfassung

PROSTAFF Schweiz GmbH in Zürich sucht zwei Senior Business Consultants zur Weiterentwicklung eines ganzheitlichen Beratungsansatzes im Bankenumfeld. Die Rolle fokussiert Finanzen im Alltag, Vorsorge, Anlegen und Wohnen und zielt darauf ab, Beratungsgespräche einfacher, wirkungsvoller und stärker auf die Lebenssituation der Kundinnen und Kunden auszurichten.

Die Profile ergänzen sich fachlich, wobei ein Schwerpunkt auf Finanzierung bzw. Anlegen und Vorsorge liegt.

Qualifikationen

• Fundierte Erfahrung im Beratungs- oder Vertriebsumfeld einer Bank mit ganzheitlichem Beratungsansatz.
• Vertiefte Fachkenntnisse in einem der Schwerpunkte: Finanzen, z. B. Finanzierung, Anlage und Vorsorge.
• Erfahrung in der Konzeption und Weiterentwicklung von End-to-End-Beratungsprozessen.

Aufgaben

• Weiterentwicklung des ganzheitlichen Beratungsansatzes von der Gesprächsvorbereitung über Vermögensaufnahme und -strukturierung bis zur Bedarfsidentifikation und Überleitung in die Themenberatung
• Konzeption und Vereinfachung durchgängiger Beratungsprozesse über alle Kanäle
• Spezifikation fachlicher Anforderungen für die Weiterentwicklung des bestehenden Beratungstools
• Entwicklung und Erprobung von Prototypen sowie Durchführung von Pilotierungen und Kundentests
• Auswertung qualitativer und quantitativer Rückmeldungen und Ableitung konkreter Verbesserungsmassnahmen
• Messung der Wirksamkeit anhand von Kennzahlen wie Abschlussquoten, Beratungsqualität und Kundenzufriedenheit
• Befähigung der Vertriebsmitarbeitenden durch praxistaugliche Beratungsstandards, Workshops und Trainings
• Enge Zusammenarbeit mit Vertrieb, Produktmanagement, IT, Compliance, Risk und Management

Kenntnisse

Ganzheitliche Beratungskompetenz

Bank-Erfahrung

Stakeholder-Management

Change-Management

Agile Arbeitsweisen

Kundensegmentierung

Kommunikationsfähigkeiten

Jobbeschreibung

Für unseren Kunden im Bankenumfeld suchen wir zwei Senior Business Consultants, die den ganzheitlichen Beratungsansatz weiterentwickeln und dessen Umsetzung vorantreiben. Im Mittelpunkt stehen die Themen Finanzen im Alltag, Vorsorge, Anlegen und Wohnen.
Ziel ist es, Beratungsgespräche einfacher, wirkungsvoller und stärker auf die Lebenssituation der Kundinnen und Kunden auszurichten. Die beiden Profile können sich fachlich ergänzen: mit einem Schwerpunkt auf Finanzieren beziehungsweise Anlegen und Vorsorge.

• Weiterentwicklung des ganzheitlichen Beratungsansatzes von der Gesprächsvorbereitung über die Vermögensaufnahme und -strukturierung bis zur Bedarfsidentifikation und Überleitung in die Themenberatung
• Konzeption und Vereinfachung durchgängiger Beratungsprozesse über alle Kanäle
• Spezifikation fachlicher Anforderungen für die Weiterentwicklung des bestehenden Beratungstools
• Entwicklung und Erprobung von Prototypen sowie Durchführung von Pilotierungen und Kundentests
• Auswertung qualitativer und quantitativer Rückmeldungen und Ableitung konkreter Verbesserungsmassnahmen
• Messung der Wirksamkeit anhand von Kennzahlen wie Abschlussquoten, Beratungsqualität und Kundenzufriedenheit
• Befähigung der Vertriebsmitarbeitenden durch praxistaugliche Beratungsstandards, Workshops und Trainings
• Enge Zusammenarbeit mit Vertrieb, Produktmanagement, IT, Compliance, Risk und Management

• Fundierte Erfahrung im Beratungs- oder Vertriebsumfeld einer Bank mit ganzheitlichem Beratungsansatz
• Vertiefte Fachkenntnisse in einem der folgenden Schwerpunkte:
  • Finanzieren: Eigenheimkauf, Hypotheken und deren Verlängerung, Absicherung, Wohnen im Alter, Vermietung und Renditeobjekte
• Erfahrung in der Konzeption und Weiterentwicklung von End-to-End-Beratungsprozessen
• Fähigkeit, komplexe Finanzthemen für Kundinnen und Kunden verständlich und für Beratende praxistauglich aufzubereiten
• Erfahrung mit iterativen und agilen Arbeitsweisen, beispielsweise MVPs, Scrum, Kanban oder Design Thinking
• Praxis in der Planung und Auswertung von Kundentests und Feedbackschleifen
• Sicherer Umgang mit KPIs und qualitativen Rückmeldungen
• Erfahrung in bereichsübergreifenden Change- und Umsetzungsprojekten sowie im Stakeholder-Management
• Technisches Verständnis zur Formulierung von Business-Anforderungen
• Ausgeprägte Kommunikations- und Moderationsfähigkeiten sowie hohe Kundenorientierung, Eigenverantwortung und Umsetzungsstärke

Einsatzort: Zürich
Startdatum: 01.10.2026
Pensum: 100%
Projektdauer: 15 Monate ++