Ganzheitlicher Finanzberater - Hybrid (Vor Ort/Homeoffice)

Swiss Life Select; Frauenfeld; Hybrid; CHF 90.000 - 120.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Homeoffice-Tage

Hybrid-Arbeitsmodell

Weiterbildungsmöglichkeiten

Kundenkontakt vor Ort in Frauenfeld

Zusammenfassung

Swiss Life Select in Frauenfeld sucht eine/n Finanzberater:in bzw. Quereinsteiger:in. Sie beraten Privatkunden ganzheitlich zu Finanzplanung, Vorsorge, Anlage und Absicherung und erstellen individuelle Konzepte aus dem Partnernetzwerk.

Der Alltag umfasst persönliche Gespräche vor Ort in Frauenfeld, digitale Meetings und den Ausbau des Kundenstamms. Sie arbeiten in Vollzeit, im hybriden Modell mit überwiegend Präsenz in Frauenfeld und Homeoffice-Tagen.

Qualifikationen

• Ganzheitliche Finanzberatung zu Planung, Vorsorge, Anlage und Absicherung.
• Erstellung von individuellen Finanzkonzepten und Produktempfehlungen.
• Kompetenz in Financial Advisory und Portfolio-Erläuterungen.

Aufgaben

• Vor-Ort-Beratung in Frauenfeld, digitale Meetings und Betreuung der Bestandskundschaft.
• Kontinuierliche Weiterbildung zu Markt- und Produktentwicklungen.
• Enge Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen im Partnernetzwerk.

Kenntnisse

Finanzplanung

Kundenberatung

Investments

Verkaufskompetenz

Ausbildung

Berufsausbildung oder höhere Schule

Jobbeschreibung

Swiss Life Select in Frauenfeld sucht eine/n Finanzberater:in bzw. Quereinsteiger:in. Sie beraten Privatkunden ganzheitlich zu Finanzplanung, Vorsorge, Anlage und Absicherung und erstellen individuelle Konzepte aus dem Partnernetzwerk.

Der Alltag umfasst persönliche Gespräche vor Ort in Frauenfeld, digitale Meetings und den Ausbau des Kundenstamms. Sie arbeiten in Vollzeit, im hybriden Modell mit überwiegend Präsenz in Frauenfeld und Homeoffice-Tagen.