Regionaler Finanzplaner (Aufbau) Basel-Fricktal

Raiffeisen Schweiz; Basel; Hybrid; CHF 90,000 - 130,000; Full time

Job summary

Raiffeisen Schweiz baut ein Fachzentrum Finanzplanung in der Region Basel-Fricktal auf und sucht ab 1. Januar 2027 eine proaktive Fachkraft vor Ort bei den Banken.

Sie verantworten Aufbau, Koordination und Beratung rund um Finanzplanung und Vorsorgethemen, schulen Mitarbeitende und treiben die regionale Vermarktung voran. Reisebereitschaft innerhalb der Region Basel-Fricktal wird erwartet; Französischkenntnisse sind von Vorteil.

Qualifications

• Abgeschlossene Weiterbildung zum Finanzplaner oder vergleichbare Ausbildung/Weiterbildung.
• Mehrjährige Erfahrung im Bereich ganzheitlicher Kundenberatung sowie Finanzplanung.
• Flexible und selbständige Persönlichkeit mit Unternehmergeist sowie Freude am Aufbau des regionalen Raiffeisen Fachzentrums.
• Erfahrung im Vertrieb und der Vermarktung.
• Sehr gute Deutschkenntnisse werden vorausgesetzt, Französischkenntnisse von Vorteil.
• Reisebereitschaft innerhalb der Region Basel-Fricktal

Responsibilities

• Aufbau, Gestaltung und Koordination des neuen Raiffeisen Fachzentrums in der Region Basel-Fricktal
• Begleitung der Banken vor Ort bei der internen und externen Verankerung der Finanzplanung und Vorsorgethemen
• Durchführung von Finanzplanungen gemäss Auftrag der Banken (Beratung und Planungserstellung)
• Ausbildung von Mitarbeitenden und Durchführung von Anlässen
• Das Fachzentrum umfasst die Genossenschaftsbanken Basel, Liestal Oberbaselbiet und Laufenburg

Skills

Kundenberatung

Finanzplanung

Selbstständigkeit

Vertriebserfahrung

Reisebereitschaft

Education

Weiterbildung Finanzplaner oder vergleichbare Ausbildung

Job description

Raiffeisen Schweiz baut ein Fachzentrum Finanzplanung in der Region Basel-Fricktal auf und sucht ab 1. Januar 2027 eine proaktive Fachkraft vor Ort bei den Banken.

Sie verantworten Aufbau, Koordination und Beratung rund um Finanzplanung und Vorsorgethemen, schulen Mitarbeitende und treiben die regionale Vermarktung voran. Reisebereitschaft innerhalb der Region Basel-Fricktal wird erwartet; Französischkenntnisse sind von Vorteil.