Kredit- & Versicherungsberater (m/w/d)

Brokers AG Schweiz; Zürich; Hybrid; CHF 90.000 - 130.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Brokers AG Schweiz sucht eine/n Kredit- & Versicherungsberater:in (m/w/d) in Zürich. Sie unterstützen Privat- und Firmenkund:innen bei der Auswahl passender Kredit- und Versicherungslösungen, analysieren die finanzielle Situation und erstellen individuelle Konzepte.

Die Beratung erfolgt telefonisch, per Video und vor Ort; Sie erstellen Offerten, Bereiten Verträge vor und betreuen das Portfolio. Die Rolle ist Vollzeit und hybrid, mit Arbeitsort Zürich und Homeoffice-Option.

Qualifikationen

• Fundierte Kenntnisse in Versicherungsprodukten und Analyse von Deckungslücken.
• Gute Kenntnisse im Finanzbereich, Kredit- und Finanzierungsprodukten; Bonitätsprüfung.
• Ausgeprägte Beratungskompetenz, klare und verständliche Kommunikation.
• Hohe Serviceorientierung, empathisches Auftreten; sichere Deutschkenntnisse, zusätzlich Englisch/Französisch von Vorteil.
• Abgeschlossene kaufmännische oder finanzwirtschaftliche Ausbildung; sicherer Umgang mit digitalen Tools.

Aufgaben

• Beratung per Telefon, Video und vor Ort.
• Erstellung von Offerten und Vorbereitung von Vertragsabschlüssen.
• Begleitung und laufende Betreuung des bestehenden Portfolios.
• Zusammenarbeit mit internen Fachbereichen und externen Partnern.
• Transparente, bedarfsgerechte Beratung sicherstellen.

Kenntnisse

Versicherungskompetenz

Finanz- und Kreditfachwissen

Beratung & Consulting

Kund:innenservice & Kommunikation

Teamarbeit

Ausbildung

Kaufmännische/finanzwirtschaftliche Ausbildung

Tools

Digitale Beratungstools

MS Office

Jobbeschreibung

Rollenbeschreibung

Als Kredit- & Versicherungsberater:in (m/w/d) bei der Brokers AG Schweiz unterstützen Sie Privat- und Firmenkund:innen bei der Auswahl passender Kredit- und Versicherungslösungen. Sie analysieren die finanzielle Situation Ihrer Kund:innen, erstellen individuelle Konzepte und vergleichen Angebote verschiedener Anbieter. Zu Ihren täglichen Aufgaben gehören die Beratung per Telefon, Video und vor Ort, das Erstellen von Offerten, die Vorbereitung und Begleitung von Vertragsabschlüssen sowie die laufende Betreuung des bestehenden Portfolios. Sie arbeiten eng mit internen Fachbereichen und externen Partnern zusammen und stellen eine transparente, verständliche und bedarfsgerechte Beratung sicher. Die Position ist in Vollzeit und als Hybrid-Rolle ausgestaltet: Ihr Arbeitsort ist Zürich, mit der Möglichkeit, einen Teil Ihrer Aufgaben im Homeoffice zu erledigen.

Qualifikationen

• Versicherungskompetenz: Fundierte Kenntnisse in Versicherungsprodukten (z.b. Personen-, Sach- und Vorsorgeversicherungen) sowie Erfahrung in der Analyse von Deckungslücken und der Erstellung passender Versicherungskonzepte.
• Finanz- und Kreditfachwissen: Sehr gute Kenntnisse im Finanzbereich, insbesondere in Kredit- und Finanzierungsprodukten (Privat- und Geschäftskredite), sowie Verständnis für Bonitätsprüfung, Risikoanalyse und rechtliche Rahmenbedingungen.
• Beratung & Consulting: Ausgeprägte Beratungskompetenz, strukturierte Vorgehensweise und Fähigkeit, komplexe Sachverhalte verständlich zu erklären; Freude an individueller Lösungsfindung und nachhaltiger Kundenbetreuung.
• Kund:innenservice & Kommunikation: Hohe Serviceorientierung, empathisches Auftreten, sichere mündliche und schriftliche Kommunikation in Deutsch; idealerweise weitere Sprachkenntnisse (z.b. Englisch oder Französisch).
• Zusätzliche Qualifikationen: Abgeschlossene kaufmännische oder finanzwirtschaftliche Ausbildung (z.b. Bank, Versicherung) oder vergleichbare Qualifikation; Berufserfahrung im Finanz- oder Versicherungsumfeld; sicherer Umgang mit digitalen Beratungstools und MS Office; eigenständige, zuverlässige Arbeitsweise und Freude an Teamarbeit.