Private Banking Berater: Ganzheitliche Vermögensberatung

Helvetia Schweiz; Basel; Hybrid; CHF 120,000 - 180,000; Full time

Job summary

Helvetia Schweiz sucht eine/n Berater/in Private Banking, um vermögende Privatkundinnen und Privatkunden ganzheitlich zu betreuen und langfristige Beziehungen aufzubauen. Sie beraten zu Vermögensaufbau, Vorsorge, Nachfolge und integrieren Versicherungsdienstleistungen aus Partnerschaften.

Ihre regionale Verankerung in Basel hilft, Bedürfnisse von Menschen und Unternehmen vor Ort zu verstehen. Sie verfügen über eine Bankausbildung und eine fundierte Weiterbildung im Finanzbereich, ideal CWMA oder

Qualifications

• Mehrjährige Erfahrung in der Betreuung vermögender Privatkunden.
• Abgeschlossene Bankausbildung und fachspezifische Weiterbildung.
• Unternehmerisches Denken; eigenverantwortliches Handeln.
• Ausgeprägte Kundenorientierung und Empathie.

Responsibilities

• Du betreust vermögende Privatkundinnen und Privatkunden ganzheitlich und bist deren vertrauensvolle Ansprechperson in allen Finanzfragen.
• Du analysierst individuelle Kundensituationen und entwickelst massgeschneiderte Lösungen für Vermögensaufbau, Vermögenserhalt und Vermögensübertragung.
• Gemeinsam mit Spezialistinnen und Spezialisten erarbeitest du Anlage-, Vorsorge-, Finanzierungs- und Nachfolgekonzepte.
• Du integrierst Versicherungsdienstleistungen in deine Beratung und schaffst Mehrwert für Kunden.
• Du beobachtest Finanzmärkte aktiv und besprichst Entwicklungen regelmäßig mit Kundinnen und Kunden.
• Du gewinnst aktiv neue Kundinnen und Kunden und entwickelst dein Portfolio weiter.
• Du repräsentierst unser Private Banking an Kundenanlässen und pflegst dein regionales Netzwerk.

Skills

Kundenberatung vermögender Privatkunde

Individuelle Finanzlösungen entwickeln

Netzwerkpflege Basel-Region

Eigenverantwortliches Arbeiten

Empathie und Kundenorientierung

Education

Bankausbildung

CWMA Zertifikat / Weiterbildung

Bachelor in Banking & Finance

Job description

Helvetia Schweiz sucht eine/n Berater/in Private Banking, um vermögende Privatkundinnen und Privatkunden ganzheitlich zu betreuen und langfristige Beziehungen aufzubauen. Sie beraten zu Vermögensaufbau, Vorsorge, Nachfolge und integrieren Versicherungsdienstleistungen aus Partnerschaften.

Ihre regionale Verankerung in Basel hilft, Bedürfnisse von Menschen und Unternehmen vor Ort zu verstehen. Sie verfügen über eine Bankausbildung und eine fundierte Weiterbildung im Finanzbereich, ideal CWMA oder