Private Banking Berater – Ganzheitliche Vermögensberatung

Baloise Group; Basel; Hybrid; CHF 120,000 - 180,000; Full time

Benefits offered by this job

Flexibles Arbeiten im Büro, von zuHäu/

Rabatte auf Versicherungs- und Vorsorg

Zusätzliche Urlaubstage

Weiterbildungsmöglichkeiten

Überdurchschnittliche Altersvorsorge

Job summary

Helvetia in Basel sucht eine erfahrene Vermögensberaterin, die Privatkunden ganzheitlich betreut und als vertrauliche Ansprechperson fungiert. Sie entwickeln individuelle Anlage-, Vorsorge- und Nachfolgekonzepte zusammen mit Bank- und Versicherungsspezialisten und integrieren Partnerleistungen in die Beratung.

Sie bringen mehrjährige Erfahrung, Bankausbildung und fundierte Finanzweiterbildung mit. Unternehmerisches Denken, starke Kundenorientierung und regionales Netzwerk in Basel runden das

Qualifications

• Mehrjährige Erfahrung in Betreuung vermögender Privatkunden.
• Abgeschlossene Bankausbildung und Weiterbildung im Finanzbereich.
• Interesse an ganzheitlicher Beratung und Zusammenspiel von Bank und Versicherung.
• Unternehmerische Denkweise mit Kundenorientierung.

Responsibilities

• Privatkunden ganzheitlich betreuen und als Ansprechperson positionieren.
• Individuelle Lösungen für Vermögensaufbau, -erhalt und -übertragung entwickeln.
• Mit Spezialistinnen aus Bank und Versicherung individuelle Konzepte erarbeiten.
• Versicherungsdienstleistungen aus Partnerschaften integrieren.
• Entwicklung und Pflege des regionalen Kundennetzwerks in Basel.

Skills

Erfahrung vermögende Privatkunden

Bankausbildung

Weiterbildung Finanzbereich

Ganzheitliche Beratung

Unternehmerisches Denken

Kundenorientierung

Netzwerk Basel Region

Education

Bankausbildung abgeschlossen

CWMA oder Banking Bachelor

Job description

Helvetia in Basel sucht eine erfahrene Vermögensberaterin, die Privatkunden ganzheitlich betreut und als vertrauliche Ansprechperson fungiert. Sie entwickeln individuelle Anlage-, Vorsorge- und Nachfolgekonzepte zusammen mit Bank- und Versicherungsspezialisten und integrieren Partnerleistungen in die Beratung.

Sie bringen mehrjährige Erfahrung, Bankausbildung und fundierte Finanzweiterbildung mit. Unternehmerisches Denken, starke Kundenorientierung und regionales Netzwerk in Basel runden das