Private Banking Berater: Ganzheitliche Kundenberatung

Helvetia Schweiz; Bezirk Solothurn; Presencial; CHF 120.000 - 180.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Helvetia Schweiz in der Region Solothurn sucht eine erfahrene Private Banking Beraterin/ Berater (80–100%). Sie betreuen das Anlageportfolio unserer Privatkunden und beraten ganzheitlich, um Vertrauen durch individuelle Finanzlösungen aufzubauen.

Sie analysieren Bedürfnisse, arbeiten eng mit internen Spezialistinnen zusammen und entwickeln Anlage-, Vorsorge- und Nachfolgelösungen. Sie repräsentieren das Private Banking bei Kundenevents und beraten zu Bank- und Versicherungsprodukten.

Formación

• Mehrjährige Erfahrung in der Betreuung und Beratung von Private Banking Kundinnen und Kunden.
• Abgeschlossene Bankausbildung und Weiterbildung z.B. Finanzplaner:in mit eidgenössischem Fachausweis oder Bachelor in Banking and Finance.
• Empathische, authentische Persönlichkeit mit Fokus auf Kundenerlebnis.
• Engagierte, unternehmerisch denkende Persönlichkeit mit hohen Qualitätsansprüchen und Kundenorientierung.
• Teamgeist und gewinnendes Auftreten runden das Profil ab.

Responsabilidades

• Du gewinnst aktiv neue Private Banking Kundinnen und Kunden und entwickelst ein bestehendes Kundenportfolio im Anlagebereich kontinuierlich weiter.
• Du betreust und berätst unsere Kundinnen und Kunden ganzheitlich und bedürfnisorientiert und positionierst dich als vertrauensvolle Ansprechperson in allen Finanzfragen.
• Du analysierst die Bedürfnisse deiner Kundinnen und Kunden unter Berücksichtigung ihrer individuellen Wünsche, Ziele und Lebenssituationen.
• Gemeinsam mit internen Spezialistinnen und Spezialisten erarbeitest du individuelle Anlage-, Vorsorge-, Finanzierungs- und Nachfolgekonzepte.
• Du erkennst zusätzliche Beratungsmöglichkeiten und nutzt diese gezielt durch aktives Cross‑Selling.
• Du beobachtest die Entwicklungen an den Finanzmärkten und besprichst diese regelmässig mit deinen Kundinnen und Kunden.
• An Kundenanlässen repräsentierst du unser Private Banking nach innen und außen.

Conocimientos

Private Banking Beratung

Kundennähe

Cross-Selling

Empathie

Vertrauen aufbauen

Educación

Bankausbildung

Weiterbildung Finanzplaner eidg. Fachausweis

Bachelor Banking and Finance

Descripción del empleo

Helvetia Schweiz in der Region Solothurn sucht eine erfahrene Private Banking Beraterin/ Berater (80–100%). Sie betreuen das Anlageportfolio unserer Privatkunden und beraten ganzheitlich, um Vertrauen durch individuelle Finanzlösungen aufzubauen.

Sie analysieren Bedürfnisse, arbeiten eng mit internen Spezialistinnen zusammen und entwickeln Anlage-, Vorsorge- und Nachfolgelösungen. Sie repräsentieren das Private Banking bei Kundenevents und beraten zu Bank- und Versicherungsprodukten.