Berater (w/m/d) Private Banking Basel

Helvetia Schweiz; Basel; Hybrid; CHF 120,000 - 180,000; Full time

Job summary

Helvetia Schweiz sucht eine/n Berater/in Private Banking, um vermögende Privatkundinnen und Privatkunden ganzheitlich zu betreuen und langfristige Beziehungen aufzubauen. Sie beraten zu Vermögensaufbau, Vorsorge, Nachfolge und integrieren Versicherungsdienstleistungen aus Partnerschaften.

Ihre regionale Verankerung in Basel hilft, Bedürfnisse von Menschen und Unternehmen vor Ort zu verstehen. Sie verfügen über eine Bankausbildung und eine fundierte Weiterbildung im Finanzbereich, ideal CWMA oder

Qualifications

• Mehrjährige Erfahrung in der Betreuung vermögender Privatkunden.
• Abgeschlossene Bankausbildung und fachspezifische Weiterbildung.
• Unternehmerisches Denken; eigenverantwortliches Handeln.
• Ausgeprägte Kundenorientierung und Empathie.

Responsibilities

• Du betreust vermögende Privatkundinnen und Privatkunden ganzheitlich und bist deren vertrauensvolle Ansprechperson in allen Finanzfragen.
• Du analysierst individuelle Kundensituationen und entwickelst massgeschneiderte Lösungen für Vermögensaufbau, Vermögenserhalt und Vermögensübertragung.
• Gemeinsam mit Spezialistinnen und Spezialisten erarbeitest du Anlage-, Vorsorge-, Finanzierungs- und Nachfolgekonzepte.
• Du integrierst Versicherungsdienstleistungen in deine Beratung und schaffst Mehrwert für Kunden.
• Du beobachtest Finanzmärkte aktiv und besprichst Entwicklungen regelmäßig mit Kundinnen und Kunden.
• Du gewinnst aktiv neue Kundinnen und Kunden und entwickelst dein Portfolio weiter.
• Du repräsentierst unser Private Banking an Kundenanlässen und pflegst dein regionales Netzwerk.

Skills

Kundenberatung vermögender Privatkunde

Individuelle Finanzlösungen entwickeln

Netzwerkpflege Basel-Region

Eigenverantwortliches Arbeiten

Empathie und Kundenorientierung

Education

Bankausbildung

CWMA Zertifikat / Weiterbildung

Bachelor in Banking & Finance

Job description

80 - 100%

Du bist überzeugt, dass erstklassige Vermögensberatung heute mehr braucht als Anlagekompetenz allein? Wir auch. Bei der Helvetia verbinden wir Banking und Versicherung auf einzigartige Weise. Dadurch begleiten wir unsere Kundinnen und Kunden umfassend in allen wichtigen Finanzfragen ihres Lebens. Von der Vermögensanlage über die Vorsorge bis zur Nachlass- und Finanzierungsplanung. Für dich bedeutet das: mehr Möglichkeiten, mehr Gestaltungsspielraum und mehr unternehmerische Freiheit. Du gestaltest deine Kundenbeziehungen eigenverantwortlich und entscheidest flexibel, wie du deine Kundinnen und Kunden am besten betreust. Ob im Büro, beim Kunden vor Ort oder digital: Die Beratung findet dort statt, wo sie den grössten Mehrwert schafft.

Was du bewirkst

Als Berater Private Banking begleitest du vermögende Kundinnen und Kunden bei wichtigen finanziellen Entscheidungen und entwickelst langfristige, vertrauensvolle Beziehungen. Dabei profitierst du von unserem einzigartigen Zusammenspiel von Bank und Versicherung sowie vom Know-how spezialisierter Kolleginnen und Kollegen aus beiden Welten. Gemeinsam schaffen wir Lösungen, die weit über klassische Anlageberatung hinausgehen.

Deine Aufgaben

• Du betreust und berätst vermögende Privatkundinnen und Privatkunden ganzheitlich und positionierst dich als vertrauensvolle Ansprechperson in sämtlichen Finanzfragen.
• Du analysierst die individuelle Situation deiner Kundinnen und Kunden und entwickelst massgeschneiderte Lösungen für Vermögensaufbau, Vermögenserhalt und Vermögensübertragung.
• Gemeinsam mit Spezialistinnen und Spezialisten aus Bank und Versicherung erarbeitest du individuelle Anlage-, Vorsorge-, Finanzierungs- und Nachfolgekonzepte.
• Du integrierst Versicherungsdienstleistungen und Services aus unseren Partnerschaften in deine Beratung und schaffst so einen echten Mehrwert für deine Kundinnen und Kunden.
• Du beobachtest die Entwicklungen an den Finanzmärkten aktiv und besprichst deren Auswirkungen regelmässig mit deinen Kundinnen und Kunden.
• Du gewinnst aktiv neue Kundinnen und -Kunden und entwickelst dein Kundenportfolio nachhaltig weiter.
• Du repräsentierst unser Private Banking an Kundenanlässen und pflegst dein Netzwerk in der Region Basel und Umgebung.

Was du mitbringst

• Du verfügst über mehrjährige Erfahrung in der Betreuung und Beratung vermögender Privatkundinnen und Privatkunden.
• Du hast eine abgeschlossene Bankausbildung sowie eine fundierte Weiterbildung im Finanzbereich, beispielsweise als Finanzplaner:in mit eidgenössischem Fachausweis, Certified Wealth Management Advisor (CWMA) oder einen Bachelor in Banking & Finance.
• Du begeisterst dich für ganzheitliche Beratung und erkennst die Chancen, die das Zusammenspiel von Bank und Versicherung bietet.
• Du denkst unternehmerisch, handelst eigenverantwortlich und verfügst über eine ausgeprägte Kundenorientierung.
• Du überzeugst durch Empathie, Authentizität und die Fähigkeit, nachhaltige Kundenbeziehungen aufzubauen.
• Dank deiner regionalen Verankerung verfügst du über ein wertvolles Netzwerk und kennst die Bedürfnisse der Menschen und Unternehmen in der Region.
• Dein professionelles Auftreten, deine Verlässlichkeit und dein Teamgeist runden dein Profil ab.

Zusammenarbeit, die etwas bewegt

Wir glauben an Zusammenarbeit auf Augenhöhe, gegenseitiges Vertrauen und Menschen, die Verantwortung übernehmen wollen. Unterschiedliche Perspektiven helfen uns, bessere Lösungen zu entwickeln - für unsere Kundinnen und Kunden genauso wie für uns als Team.

Kontakt

HR Business Partnerin Esther Glutz [phone]

Deine Führungskraft

Stefan Keller Leiter Private Banking Region Mitte