Privatkundenberater – Individuelle Finanzberatung & Vermögen

Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG; Sursee; Hybrid; CHF 110,000 - 150,000; Full time

Job summary

Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG sucht eine/n Berater/in Privatkunden, der mit Leidenschaft verkaufen, zuhören und Zahlen verstehen verbindet. Sie betreuen Kundinnen und Kunden im Privatsegment, finden passende Lösungen und integrieren Versicherungs- und Bankdienstleistungen in eine individuelle Beratung.

Sie arbeiten eng mit Versicherung und Bank zusammen, reisen regional, bauen ein eigenes Kundenbuch auf und nutzen Ihr Beziehungsnetz in der Region zwischen Aarau und Luzern.

Qualifications

• Abgeschlossene Bankausbildung bzw. Weiterbildung im Bank- oder Finanzwesen.
• Mindestens 3–5 Jahre Beratungserfahrung im Banken- oder Finanzbereich.
• SAQ-Zertifizierung (Profil Individualkundenberater).

Responsibilities

• Begleite Kundinnen und Kunden im Privatkundensegment in Liquidität, Vorsorge, Vermögen und Finanzierung.
• Integriere Versicherungsdienstleistungen und Bankservices in die Gesamtberatung.
• Setze die teamdefinierte Marktbearbeitung in der Region zwischen Aarau und Luzern um.
• Entwickle eigenständig ein bestehendes Kundenbuch und nutze dein Beziehungsnetz in der Region.

Skills

Verkaufstalent

Zahlenaffinität

Analytisches Denken

Education

Bankausbildung oder Weiterbild. im Bank-/Finanzwesen

Wirtschafts-FH/Hochschule vorteilhaft

Job description

Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG sucht eine/n Berater/in Privatkunden, der mit Leidenschaft verkaufen, zuhören und Zahlen verstehen verbindet. Sie betreuen Kundinnen und Kunden im Privatsegment, finden passende Lösungen und integrieren Versicherungs- und Bankdienstleistungen in eine individuelle Beratung.

Sie arbeiten eng mit Versicherung und Bank zusammen, reisen regional, bauen ein eigenes Kundenbuch auf und nutzen Ihr Beziehungsnetz in der Region zwischen Aarau und Luzern.