Pensionsplaner: Innovativ & Home Office

BVK

Zürich

Presencial

CHF 90 000 - 130 000

Tempo integral

Há 4 dias

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Home Office

Resumo da oferta

Die BVK in Zürich sucht eine/n erfahrene/n Finanzplaner/in zur umfassenden Vorsorgeberatung und Planung aller drei Säulen. Sie erstellen Pensionsplanungen, Finanzplanungen und Analysen und betreuen Kundenkontakte.

Sie bringen eine kaufmännische Grundausbildung, ideal den eidg. Fachausweis Finanzplaner/in, sowie mehrjährige Berufserfahrung mit. Sehr gute Deutschkenntnisse und Kundenorientierung runden das Profil ab. Arbeiten Sie in einem modernen Umfeld mit attraktiven Benefits.

Qualificações

Kaufmännische Grundausbildung nachweisen.
Eidg. Fachausweis Finanzplaner/in oder gleichwertiges Studium.
Mehrjährige Berufserfahrung als Finanzplaner/in.
Fundierte Kenntnisse der drei Säulen des schweizerischen Sozialversicherungssystems.
Kenntnisse im Planungstool Logismata Allfina Pension.

Responsabilidades

Erstellen von Pensionsplanungen, Finanzplanungen und Vorsorgeanalysen über alle 3 Säulen inkl. Dokumentationen der Kundenkontakte.
Mitwirkung an Kundenakquise und Marketing
Sicherstellung des aktuellsten Wissensstandes sowie Wissensaufbau und -transfer innerhalb der Abteilung
Präsentationen an Informationsveranstaltungen
Unterstützung Kundendienst bei Beratungsgesprächen zur 2. Säule
Beitrag zum kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP)
Mitwirkung und Teilnahme an Projekten