Vorsorgeberater/in (60-100%)

BVK; Zürich; On-site; CHF 90,000 - 130,000; Full time

Benefits offered by this job

ZVV-BonusPass

Lunch-Checks

Home Office

Job summary

Die BVK in Zürich sucht eine/n erfahrene/n Finanzplaner/in zur umfassenden Vorsorgeberatung und Planung aller drei Säulen. Sie erstellen Pensionsplanungen, Finanzplanungen und Analysen und betreuen Kundenkontakte.

Sie bringen eine kaufmännische Grundausbildung, ideal den eidg. Fachausweis Finanzplaner/in, sowie mehrjährige Berufserfahrung mit. Sehr gute Deutschkenntnisse und Kundenorientierung runden das Profil ab. Arbeiten Sie in einem modernen Umfeld mit attraktiven Benefits.

Qualifications

• Kaufmännische Grundausbildung nachweisen.
• Eidg. Fachausweis Finanzplaner/in oder gleichwertiges Studium.
• Mehrjährige Berufserfahrung als Finanzplaner/in.
• Fundierte Kenntnisse der drei Säulen des schweizerischen Sozialversicherungssystems.
• Kenntnisse im Planungstool Logismata Allfina Pension.

Responsibilities

• Erstellen von Pensionsplanungen, Finanzplanungen und Vorsorgeanalysen über alle 3 Säulen inkl. Dokumentationen der Kundenkontakte.
• Mitwirkung an Kundenakquise und Marketing
• Sicherstellung des aktuellsten Wissensstandes sowie Wissensaufbau und -transfer innerhalb der Abteilung
• Präsentationen an Informationsveranstaltungen
• Unterstützung Kundendienst bei Beratungsgesprächen zur 2. Säule
• Beitrag zum kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP)
• Mitwirkung und Teilnahme an Projekten

Skills

Kundenorientierung

Berufserfahrung Finanzplaner

Education

Kaufmännische Grundausbildung

eidg. Fachausweis Finanzplaner/in

Tools

Logismata Allfina Pension

Job description

per sofort oder nach Vereinbarung

Mit über 146’000 Versicherten und 433 angeschlossenen Arbeitgebern ist die BVK die grösste Pensionskasse in der Schweiz. Sie ist eine privatrechtliche Stiftung und verfügt über ein grosses Portfolio an direkt gehaltenen Liegenschaften. In der Schweiz vermietet sie über 6’300 Wohnungen und über 340’000 m² Büro- und Gewerbeflächen und verfügt über eine strategische Pipeline mit Entwicklungsprojekten. Die BVK nutzt ihr Immobilienfachwissen auch für die Vergabe von Hypotheken. Sie verwaltet ein Anlagevermögen von gut 45,8 Milliarden Franken. Verantwortungsbewusstes Anlegen ist ein integraler Bestandteil der Anlagetätigkeit.

Die BVK bietet eine umfassende Vorsorgeberatung (alle 3 Säulen, mit Partner, Steuern und Wohnen), welche vor allem im Rahmen einer Pensionsplanung wahrgenommen wird. Gestalten Sie diese Dienstleistung aktiv mit. Haben Sie Lust Teil einer innovativen Vorsorgeeinrichtung zu sein, welche sich an den Bedürfnissen ihrer Versicherten orientiert?

Was Ihre Hauptaufgaben sind

• Erstellen von Pensionsplanungen, Finanzplanungen und Vorsorgeanalysen über alle 3 Säuleninklusive Dokumentationen der Kundenkontakte
• Mitwirkung an Kundenakquise und Marketing
• Sicherstellung desaktuellsten Wissenstandes sowie Mitwirkung an Wissensaufbau und -transfer innerhalb der Abteilung
• Präsentationen an Informationsveranstaltungen
• Unterstützung Kundendienst bei Beratungsgesprächen zur 2. Säule
• Beitrag zum kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP)
• Mitwirkung und Teilnahme an Projekten

Was Sie mitbringen

• Kaufmännische Grundausbildung
• Abschluss als Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis, alternativ abgeschlossenes Studium oder eine vertiefte Fachausbildung im Bereich Finanzplanung
• mehrjährige Berufserfahrung als Finanzplaner/in
• ausgezeichnete Kenntnisse der Funktionsweise aller drei Säulen des schweizerischen Sozialversicherungssystems
• Kenntnisse und praktische Erfahrung im Umgang mit dem Planungstool Logismata Allfina Pension
• hohe Kunden-, Qualitäts- und Dienstleistungsorientierung
• überzeugendes Auftreten und gute Artikulationsfähigkeiten
• gewinnende, belastbare und flexible Persönlichkeit
• stilsichere Deutschkenntnisse in Wort und Schrift (Englisch-, Französisch-, Italienischkenntnisse von Vorteil)

Was wir bieten

• Attraktive Arbeits- und Anstellungsbedingungen (inkl. ZVV-BonusPass, Lunch-Checks, Home Office uvm.)
• Topmoderne Arbeitsplätze mitten in der Stadt Zürich, nahe des Zürcher Hauptbahnhofs
• weitere Benefits finden Sie unter bvk.ch/jobs