Vorsorge Berater: Quereinstieg, VBV-Ausbildung, Hybrid

Convit Central GmbH; Rümlang; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

VBV-Ausbildung

Mentoring

Hybrid/Homeoffice

Top-Performer Trip

Zusammenfassung

Convit Central GmbH sucht Berater Sparen & Vorsorge (ohne Erfahrung) mit Fokus auf Kundengruppen in der Region Zürich/Rümlang. Quereinstieg willkommen; Schwerpunkt liegt auf 3a/3b, ETF-Sparplänen, Vorsorgefonds und Budgetplanung, ohne klassische Versicherungen.

Die Position ist in Teil- bis Vollzeit, Hybrid-Arbeit möglich, mit einer intensiven VBV-Ausbildung und starkem Backoffice-Unterstützungssystem. Ansprechpartner ist Recruiting.

Qualifikationen

• Kundenberatung und Finanzberatung von Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen.
• Bedarfsanalyse zur Erstellung passender Konzepte.
• CRM-Pflege und Nachbearbeitung von Terminen im CRM-System.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds).
• Bedürfnisse analysieren und Finanzkonzepte erstellen (ohne Versicherungen).
• Online- und Vor-Ort-Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.

Kenntnisse

Kundenberatung

Bedarfsanalyse

Finanzplanung

Verkauf/Service-Erfahrung

Selbstständiges Arbeiten

CRM-Pflege

Deutsch (B2+)

Tools

CRM-Systeme

Beratungssoftware

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH sucht Berater Sparen & Vorsorge (ohne Erfahrung) mit Fokus auf Kundengruppen in der Region Zürich/Rümlang. Quereinstieg willkommen; Schwerpunkt liegt auf 3a/3b, ETF-Sparplänen, Vorsorgefonds und Budgetplanung, ohne klassische Versicherungen.

Die Position ist in Teil- bis Vollzeit, Hybrid-Arbeit möglich, mit einer intensiven VBV-Ausbildung und starkem Backoffice-Unterstützungssystem. Ansprechpartner ist Recruiting.