Kundenberater Finanz & Vorsorge – Einstieg mit Mentoring

Convit Central GmbH; Zürich; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Convit Central GmbH sucht Kund enberater Finanz & Vorsorge in Zürich. Quereinstieg willkommen. Sie begleiten Privat- und Geschäftskunden bei Vorsorge, Sparplänen und Finanzplanung.

Sie analysieren Bedürfnisse, erstellen individuelle Konzepte und führen Beratungsgespräche online oder vor Ort. Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice- und Hybrid-Möglichkeiten sowie eine interne VBV-Ausbildung werden angeboten.

Qualifikationen

• Beratung von Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen und Finanzplanung.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Konzepte erstellen.
• Quereinstieg willkommen; Erfahrung in Beratung oder Vertrieb von Vorteil.
• Selbstständige Arbeitsweise, gute Kommunikationsfähigkeiten.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b und ETF-Sparplänen begleiten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Finanzkonzepte erstellen.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen und im CRM dokumentieren.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und ausbauen.

Kenntnisse

Beratung

Kundenkontakt

Verkaufserfahrung

Tools

CRM-System

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH sucht Kund enberater Finanz & Vorsorge in Zürich. Quereinstieg willkommen. Sie begleiten Privat- und Geschäftskunden bei Vorsorge, Sparplänen und Finanzplanung.

Sie analysieren Bedürfnisse, erstellen individuelle Konzepte und führen Beratungsgespräche online oder vor Ort. Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice- und Hybrid-Möglichkeiten sowie eine interne VBV-Ausbildung werden angeboten.