Junior Vorsorgeberater (Homeoffice möglich) · Mentoring & Tools

Convit Central GmbH; Rapperswil-Jona; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Convit Central GmbH in der Schweiz sucht Junior Vorsorgeberater, mit Homeoffice möglich, Mentoring & Tools.

Sie beraten Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen wie 3a/3b, ETF-Sparpläne und Budgetplanung; keine Versicherungsprodukte.

Das Team bietet moderne Beratungstools, flexibles Arbeiten (Homeoffice/Hybrid) und klare Karrierepfade von Junior bis Senior. VBV-Ausbildung wird unterstützt.

Qualifikationen

• Quereinsteiger willkommen; Verkauf/Service-Erfahrung von Vorteil.
• Deutschkenntnisse mind. B2+.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• Online- & Vor-Ort-Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Kenntnisse

Verkaufserfahrung

Jobbeschreibung

Junior Vorsorgeberater (Homeoffice möglich) · Mentoring & Tools

Job Openings Junior Vorsorgeberater (Homeoffice möglich) · Mentoring & Tools

About the job Junior Vorsorgeberater (Homeoffice möglich) · Mentoring & Tools

Junior Vorsorgeberater (Homeoffice möglich) · Mentoring & Tools

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Keine klassischen Versicherungsprodukte.

Eckdaten:

• Region (Kundengebiet): Rapperswil-Jona, Schweiz
• Convit Standort (nächstgelegen): Industriestrasse 46, CH-8152 Glattbrugg · Online/Hybrid möglich
• Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
• Kontakt: [e-mail]

Aufgaben:

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Profil:

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.
• Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.

Wir bieten:

• Kostenlose VBV-Ausbildung: Ausbildungskosten werden vollständig übernommen (VBV‑Zertifizierung möglich).
• Moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring.
• Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior - Senior - Teamlead).
• Incentives: jährlicher 5‑Sterne‑Trip für Top‑Performer.

Hinweis: Keine Versicherungsberatung/‑produkte.