Junior Vorsorgeberater (Quereinstieg möglich)

Convit Central GmbH; Beinwil am See; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

VBV-Ausbildung übernom­men

Homeoffice/Hybrid

Mentoring

5-Sterne-Trip

Zusammenfassung

Convit Central GmbH sucht Junior Vorsorgeberater zur Quereinstiegsmöglichkeit in die Finanz- & Vorsorgeberatung. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung, keine klassischen Versicherungsprodukte.

Region Beinwil am See, Schweiz; Online/Hybrid möglich, Festanstellung, Deutsch (B2+) erforderlich. Lohn: CHF 1'500–7'500/Monat OTE (Fixum + Boni) je nach Pensum.

Qualifikationen

• Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• Online- & Vor-Ort-Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Kenntnisse

Deutsch (B2+)

Verkauf/Service-Erfahrung

Quereinsteiger willkommen

CRM-Kenntnisse

Tools

CRM-Systeme

Jobbeschreibung

Junior Vorsorgeberater (Quereinstieg möglich)

About the job Junior Vorsorgeberater (Quereinstieg möglich)

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Keine klassischen Versicherungsprodukte. Eckdaten:

- Region (Kundengebiet): Beinwil am See, Schweiz

- Convit Standort (nächstgelegen): Bernstrasse 24, CH-4852 Rothrist · Online/Hybrid möglich

- Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)

- Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)

- Kontakt: [e-mail] Aufgaben:

- Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen berate
n (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).

- Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).

- Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.

- Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern. Profil:

- Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.

- Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege. Wir bieten:

- Kostenlose VBV-Ausbildung: Ausbildungskosten werden vollständig übernommen (VBV-Zertifizierung möglich).

- Moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring.

- Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior → Senior → Teamlead).

- Incentives: jährlicher 5‑Sterne‑Trip für Top‑Performer.

Hinweis: Keine Versicherungsberatung/‑produkte.