Junior Vorsorgeberater 3a/3b – Einstieg & Training

Convit Central GmbH; Trimbach; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Kostenlose VBV-Ausbildung

Mentoring

Homeoffice & Hybrid-Möglichkeiten

Zusammenfassung

Convit Central GmbH sucht zur Verstärkung seines Teams eine Fachkraft in der Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne und Budgetplanung. Sie begleiten Privat- und Geschäftskunden, analysieren Bedürfnisse und erarbeiten individuelle Konzepte. Beratungen finden online und vor Ort statt; regelmäßige Follow-ups werden im CRM sauber dokumentiert.

Quereinsteiger sind willkommen; Vorteilhafte Erfahrungen im Beratungsgeschäft) und in Verkauf bzw. Kundenkontakt.

Qualifikationen

• Deutschkenntnisse auf B2+/C1-Niveau.
• Quereinsteiger willkommen, Erfahrung in Beratung oder Verkauf von Vorteil.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b und ETF-Sparplänen beraten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte erstellen.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen; Follow-ups im CRM dokumentieren.

Kenntnisse

Beratung

Kundenkontakt

Verkauf

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH sucht zur Verstärkung seines Teams eine Fachkraft in der Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne und Budgetplanung. Sie begleiten Privat- und Geschäftskunden, analysieren Bedürfnisse und erarbeiten individuelle Konzepte. Beratungen finden online und vor Ort statt; regelmäßige Follow-ups werden im CRM sauber dokumentiert.

Quereinsteiger sind willkommen; Vorteilhafte Erfahrungen im Beratungsgeschäft) und in Verkauf bzw. Kundenkontakt.