Vorsorge- & Sparplan-Berater – Hybrid, Karrierepfad

Convit Central GmbH; Langenthal; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Kostenlose VBV-Ausbildung

Mentoring

Homeoffice/Hybrid

Zusammenfassung

Convit Central GmbH sucht Quereinsteiger für die Finanz- & Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Die Festanstellung umfasst 10–100 % Pensum und Online-/Hybrid-Arbeit ist möglich.

Sie beraten Privat- und Geschäftskunden, analysieren Bedürfnisse, erstellen Finanzkonzepte (ohne Versicherungen) und führen Termine online oder vor Ort durch; CRM-Nachbearbeitung gehört dazu. VBV-Ausbildung wird angeboten, dazu Mentoring und klare Karrierepfade.

Qualifikationen

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.
• Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• Online- & Vor-Ort-Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.

Kenntnisse

Verkauf/Service-Erfahrung

Selbstständige Arbeitsweise

Terminplanung

Tools

CRM-System

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH sucht Quereinsteiger für die Finanz- & Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Die Festanstellung umfasst 10–100 % Pensum und Online-/Hybrid-Arbeit ist möglich.

Sie beraten Privat- und Geschäftskunden, analysieren Bedürfnisse, erstellen Finanzkonzepte (ohne Versicherungen) und führen Termine online oder vor Ort durch; CRM-Nachbearbeitung gehört dazu. VBV-Ausbildung wird angeboten, dazu Mentoring und klare Karrierepfade.