Junior Finance Coach — Remote, Mentoring & Growth

Convit Central GmbH; Oftringen; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Mentoring

Homeoffice- und Hybrid-Möglichkeiten

VBV-Ausbildung inklusive

Zusammenfassung

Convit Central GmbH in Oftringen, Schweiz, sucht für den Einstieg in die Finanzberatung eine motivierte Person. Fokus liegt auf Vorsorge, Sparplänen, 3a/3b sowie Finanzplanung und Budgetierung. Beratung erfolgt sowohl online als auch vor Ort; CRM-Dokumentation ist Teil der täglichen Arbeit.

Quereinstieg ist willkommen; Ausbildung im Bereich Beratung/Verkauf vorteilhaft. Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice- und Hybrid-Möglichkeiten je nach Funktion sowie umfassende interne Ausbildung stehen bereit.

Qualifikationen

• Strukturierte, zuverlässige und lernbereite Persönlichkeit mit Freude am Umgang mit Menschen.
• Selbstständige Arbeitsweise, gute Kommunikation und seriöses Auftreten.
• Quereinstieg willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf oder Kundenkontakt von Vorteil.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups sauber im CRM dokumentieren.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.

Kenntnisse

Kundenberatung

Bedarfsanalyse

Kundenkontakt

Verkauf

CRM-Dokumentation

Tools

CRM-System

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH in Oftringen, Schweiz, sucht für den Einstieg in die Finanzberatung eine motivierte Person. Fokus liegt auf Vorsorge, Sparplänen, 3a/3b sowie Finanzplanung und Budgetierung. Beratung erfolgt sowohl online als auch vor Ort; CRM-Dokumentation ist Teil der täglichen Arbeit.

Quereinstieg ist willkommen; Ausbildung im Bereich Beratung/Verkauf vorteilhaft. Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice- und Hybrid-Möglichkeiten je nach Funktion sowie umfassende interne Ausbildung stehen bereit.