Junior Finanzberater: Mentoring & Homeoffice

Convit Central GmbH; Hägendorf; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Teilzeit

Benefits dieser Stelle

Mentoring

VBV-Ausbildung

Homeoffice/Hybrid

Flexible Arbeitszeiten

Zusammenfassung

Convit Central GmbH in der Schweiz sucht Junior Berater Finanzen ohne Erfahrung, Mentoring. Einstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds, Vermögensaufbau und Budgetplanung.

Sie profitieren von kostenlosem Mentoring, moderner Ausstattung, flexiblen Arbeitszeiten, Homeoffice-/Hybrid-Optionen und einer klaren Entwicklung vom Einstieg bis zur Fach- oder Teamrolle. Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung von Vorteil, Deutsch B2+.

Qualifikationen

• Beratung von Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen und Finanzplanung.
• Analytische Bedarfsermittlung und individuelle Konzepte.
• Dokumentation von Gesprächen im CRM.
• Interne Weiterbildung und Mentoring.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups im CRM dokumentieren.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und ausbauen.

Kenntnisse

Kundenberatung

Verkaufserfahrung

Kommunikation

Tools

CRM-System

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH in der Schweiz sucht Junior Berater Finanzen ohne Erfahrung, Mentoring. Einstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds, Vermögensaufbau und Budgetplanung.

Sie profitieren von kostenlosem Mentoring, moderner Ausstattung, flexiblen Arbeitszeiten, Homeoffice-/Hybrid-Optionen und einer klaren Entwicklung vom Einstieg bis zur Fach- oder Teamrolle. Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung von Vorteil, Deutsch B2+.