Remote Finanzplanung Consultant (Quereinstieg) - Mentoring

Convit Central GmbH; Belp; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

VBV-Ausbildung

Mentoring

Flexible Arbeitszeiten

Homeoffice möglich

Zusammenfassung

Convit Central GmbH sucht Berater im Bereich Finanzplanung mit Fokus auf Quereinstieg. Einstieg erfolgt in der Beratung von Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparplänen, 3a/3b und ETF-Themen. Die Position erlaubt Homeoffice oder hybride Arbeitsmodelle je nach Funktion.

Flexible Arbeitszeiten, Mentoring, interne VBV-Ausbildung und Weiterbildungen gehören zum Angebot. Pensum 10–100 %, Festanstellung in der Schweiz; Lohnrahmen CHF 1.500–7.500 monatlich (OTE).

Qualifikationen

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf oder Kundenkontakt ist von Vorteil.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups sauber im CRM dokumentieren.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.

Kenntnisse

Kundenberatung

Finanzplanung

3a/3b Beratung

Vertriebsorientierung

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH sucht Berater im Bereich Finanzplanung mit Fokus auf Quereinstieg. Einstieg erfolgt in der Beratung von Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparplänen, 3a/3b und ETF-Themen. Die Position erlaubt Homeoffice oder hybride Arbeitsmodelle je nach Funktion.

Flexible Arbeitszeiten, Mentoring, interne VBV-Ausbildung und Weiterbildungen gehören zum Angebot. Pensum 10–100 %, Festanstellung in der Schweiz; Lohnrahmen CHF 1.500–7.500 monatlich (OTE).