Finanzcoach Einsteiger – Homeoffice & Entwicklung

Convit Central GmbH; Suhr; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Kostenlose VBV-Ausbildung

Mentoring

Flexible Arbeitszeiten

Homeoffice- und Hybrid-Möglichkeiten

Zusammenfassung

Convit Central GmbH in der Schweiz sucht motivierte Einsteiger als Financial Coach (Quereinstieg) mit Homeoffice-Option. Sie begleiten Privat- und Geschäftskunden bei Vorsorge, Sparplänen (3a/3b, ETF) und Budgetplanung, analysieren Bedürfnisse und erarbeiten individuelle Finanzkonzepte.

Sie arbeiten flexibel im 10–100% Pensum, deutschsprachig (B2+) und profitieren von einer kostenlosen VBV-Ausbildung, Mentoring, moderner Ausstattung sowie regelmäßiger Weiterbildung und einer Mischung aus

Qualifikationen

• Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte erstellen.
• Beratung, Sparpläne (3a/3b) und ETF-Produkte erklären.
• Kundenkontakt und Beratungen online sowie vor Ort durchführen.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen und Finanzplanung begleiten.
• Bedarf analysieren und individuelle Finanzkonzepte ausarbeiten.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups im CRM dokumentieren.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und ausbauen.
• Quereinsteiger willkommen; Beratungserfahrung vorteilhaft.
• Strukturierte, zuverlässige Arbeitsweise und Lernbereitschaft.

Kenntnisse

Bedürfnisanalyse

Kundenberatung

Verkaufskompetenz

Kommunikation

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH in der Schweiz sucht motivierte Einsteiger als Financial Coach (Quereinstieg) mit Homeoffice-Option. Sie begleiten Privat- und Geschäftskunden bei Vorsorge, Sparplänen (3a/3b, ETF) und Budgetplanung, analysieren Bedürfnisse und erarbeiten individuelle Finanzkonzepte.

Sie arbeiten flexibel im 10–100% Pensum, deutschsprachig (B2+) und profitieren von einer kostenlosen VBV-Ausbildung, Mentoring, moderner Ausstattung sowie regelmäßiger Weiterbildung und einer Mischung aus