Global Wealth Planner - Structuring & Advisory

Michael Page

Genf

On-site

CHF 120,000 - 180,000

Full time

5 days ago

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Job summary

Michael Page recrute pour un client financier de prestige basé en Suisse, Genève, un professionnel Wealth Planning. Vous intégrez le département Wealth Planning et apportez votre expertise pour structurer le patrimoine des clients et soutenir les Gestionnaires de Fortune.

Vous analyserez les besoins patrimoniaux, préparerez des documents de synthèse et coordonnerez les informations avec les parties prenantes.

Qualifications

Formation bancaire ou supérieure en Droit, Économie, Gestion ou Finance.
STEP Certificate est un atout.
Expérience significative en Wealth Planning en Suisse ou Europe.
Bonne maîtrise de la fiscalité des personnes physiques et morales.
Maîtrise des outils informatiques et bureautiques.
Excellente maîtrise du français à l’oral et à l’écrit; anglais aussi (lu/écrit).
Discrétion et sens de confidentialité.

Responsibilities

Intégration au sein du département Wealth Planning et support aux Gestionnaires de Fortune.
Structuration patrimoniale pour personnes physiques et morales.
Analyse des besoins de planification patrimoniale et successorale.
Structuration des informations financières et patrimoniales pour élaborer des solutions adaptées.
Préparation de documents de synthèse clairs pour les dossiers.
Coordination de la collecte d’informations auprès des parties prenantes.
Mise en place de structures (sociétés, trusts, fondations) selon les juridictions.
Participation à l’organisation et au suivi des dossiers clients.
Veille à la mise à jour des données et de la documentation.
Reporting clients et à la Direction; contribution à la vie du bureau.