Experte Finanzplanung Region Graubünden Teilzeit/Vollzeit

more-jobs; Chur; Vor Ort; CHF 100.000 - 150.000; Teilzeit

Zusammenfassung

Helvetia in Graubünden sucht eine/n Experte Finanzplanung (w/m/d) in Teilzeit oder Vollzeit (50–100%). Sie beraten Kundinnen und Kunden, erstellen Finanz- und Pensionsplanungen und unterstützen Beraterinnen und Berater, Schulungen inklusive.

Sie analysieren Märkte, planen Marketingmassnahmen und tragen Verantwortung für Controlling sowie Vermögens- und Vorsorgelösungen. Teamarbeit und Netzwerkaufbau sind zentral.

Qualifikationen

• Fundierte Ausbildung oder Studium in der Finanzdienstleistungsbranche.
• Mehrjährige Berufserfahrung im Finanzgeschäft, Schwerpunkt Vorsorge und Finanzen.

Aufgaben

• Beratung der Kunden, Erstellung von Finanz- und Pensionsplanungen.
• Begleitung und Befähigung von Kundenberatern, Schulungen anbieten.
• Marktanalyse durchführen und Strategien zur Marktbearbeitung entwickeln.
• Verantwortung für Marketingmaßnahmen, Umsetzung und Controlling.
• Aufbau enger Kundenbeziehungen und Netzwerkpflege innerhalb Helvetia.

Kenntnisse

Finanzberatung

Marktanalyse

Kundenbetreuung

Teamarbeit

Verkaufstraining

Ausbildung

Ausbildung oder Studium in Finanzdienstleistungsbranche

Jobbeschreibung

Experte Finanzplanung (w/m/d) Region Graubünden Teilzeit/Vollzeit

50-100%

Gemeinsam neue Massstäbe setzen und die Zukunft gestalten - das bedeutet für uns mehr, als Aufgaben einfach abzuarbeiten. Hier arbeitest du mit Menschen zusammen, die Verantwortung übernehmen, hohe Ansprüche haben und den Mut mitbringen, neue Wege zu gehen. Bei uns findest du ein Umfeld, in dem Vertrauen und Leistung Hand in Hand gehen und deine Ideen, deine Initiative und dein Beitrag zählen. So hast du die Möglichkeit, wirklich etwas zu bewegen für unsere Kundinnen und Kunden, dein Team und deine persönliche Entwicklung.

Was du bewirkst

• Fachliche Expertise: Als versierte:r Versicherungsberater:in mit Schwerpunkt im Vorsorge- und Finanzgeschäft kennst du die Branche und ihre Produkte. Du berätst unsere Kunden und Kundinnen erarbeitest Finanz- und Pensionsplanungen, begleitest und befähigst unsere Kundenberater:innen, gibst Schulungen und bist erste Ansprechperson für Fragen hinsichtlich der Vorsorge
• Marktanalyse: Du führst Marktanalysen durch und erarbeitest Marktbearbeitungsstrategien, um Potenziale und Chancen im Bereich Vorsorge und Finanzen zu identifizieren und zu nutzen
• Ausbau Vorsorge- und Finanzen: Du bist von Anfang an dabei und massgeblich daran beteiligt den Bereich rund um Versicherungs- und Banklösungen (z.B. Vermögensverwaltung, Fonds) in Vorsorge und Vermögen aufzubauen und mitzugestalten. Das Planen von Marketingmassnahmen, die Umsetzung sowie das Controlling liegen weiter in deiner Verantwortung
• Kundenbeziehungen aufbauen: Du pflegst enge Beziehungen zu den von dir betreuten Kundenberaterinnen und Kundenberatern, unterstützt sie auf ihrem Erfolgsweg und baust dein Netzwerk innerhalb der Helvetia sowie im Markt aktiv aus.
• Teamarbeit: Als Mitglied unserer Experten-Community Vorsorge und Vermögen leistest du einen wesentlichen Beitrag zur fachlichen und verkäuferischen Weiterentwicklung der Themen bei Helvetia

Was du mitbringst

• Fachwissen: Du verfügst über eine fundierte Ausbildung oder ein Studium sowie mehrjährige Berufserfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche
• Unternehmergeist: Du bist enthusiastisch sowie begeisterungsfähig, hast Freude an Aufbauarbeit und an der Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Stakeholdern
• Kommunikationsstärke: Du bist ein ein:e ausgezeichnete:r Kommunikator:in und kannst komplexe Sachverhalte verständlich vermitteln
• Analytisches Denken: Du hast ein Flair für Zahlen, denkst vernetzt und verfügst über Organisations- und Planungsstärke
• Kundenorientierung: Die Zufriedenheit deiner Kundinnen und Kunden liegt dir am Herzen und du setzt alles daran, ihre Bedürfnisse bestmöglich zu erfüllen

Bereit, Kundinnen und Kunden mit Leidenschaft zu begeistern und mit uns zu wachsen? Dann setze dein Talent gezielt ein und

Zusammenarbeit, die etwas bewegt

Wir glauben an Zusammenarbeit auf Augenhöhe, gegenseitiges Vertrauen und Menschen, die Verantwortung übernehmen wollen. Unterschiedliche Perspektiven helfen uns, bessere Lösungen zu entwickeln - für unsere Kundinnen und Kunden genauso wie für uns als Team.