Finanzplaner:in 80% - 100%

Raiffeisenbank Bern; Frick; Vor Ort; CHF 90.000 - 130.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal sucht eine selbstständige, engagierte Finanzplaner:in 80% - 100% (w/m/d) zur Verstärkung unseres Teams in Frick. Sie führen Erstgespräche, identifizieren Finanzbedürfnisse und entwickeln bedürfnisgerechte Lösungen.

Sie bringen eine Bankfachausbildung mit Weiterbildung sowie mehrjährige Erfahrung in Finanz- und Pensionsplanung mit und idealerweise Know-how in Allfina/Logismata. Teamorientierung, Kundennähe und Verhandlungsgeschick runden das Profil ab.

Qualifikationen

• Bankfachausbildung mit höherer Weiterbildung und Ausweis als Finanzplaner/in bzw. CFP/ NDS HF.
• Mehrjährige Erfahrung in Finanz- und Pensionsplanung, idealerweise für Unternehmer/innen.
• Idealerweise Erfahrung mit Allfina/Logismata-Software.
• Motivation, die Abteilung Finanz- und Pensionsplanung gemeinsam mit dem Team weiterzuentwickeln.
• Teamfähigkeit, Kundenorientierung, Verhandlungsgeschick und sicheres Auftreten.

Aufgaben

• Erstgespräche führen: Ganzheitliche 360-Grad-Bedarfsanalyse zur Bedürfnisidentifikation.
• Entwicklung bedürfnisgerechter Lösungen unter Berücksichtigung von Zielen und Lebensumständen.
• Ganzheitliche Finanzplanung unter Vorgaben der Bankpolitik und Regulierung.
• Mitwirkung an Marktbearbeitungsmaßnahmen, Kampagnen und Events.
• Proaktive Unterstützung der Kundenberater/innen bei Buchungsplanung und Potenzialerkennung.

Kenntnisse

Teamfähigkeit

Kundenorientierung

Verhandlungsgeschick

Kommunikationsfähigkeit

Sicheres Auftreten

Ausbildung

Bankfachausbildung + Weiterbildung

MAS in Financial Consulting

eidg. Finanzplanexperte NDS HF / CFP

Tools

Allfina/Logismata

Jobbeschreibung

Werde Teil unseres Teams! Für die Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal, eine erfolgreiche, lokal ausgerichtete und innovative Bank mit Geschäftsstellen in Eiken, Gipf-Oberfrick, Herznach, Gansingen und Stein suchen wir zur Verstärkung unseres Teams eine selbstständige, engagierte und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit als Finanzplaner:in 80% - 100% (w/m/d).

04.08.2026

Frick

Finanzplaner:in

80% - 100%

Was erwartet dich?

• Durchführen von Erstgesprächen: Ganzheitliche und kundenzentrierte 360-Grad-Bedarfsanalyse zur Identifikation finanzieller Kundenbedürfnisse und zur Maximierung des Kundenpotenzials
• Entwicklung von bedürfnisgerechten Lösungen, die individuelle Bedürfnisse, Ziele, Wünsche und Lebenssituationen der Kunden einbeziehen
• Kompetente und ganzheitliche Finanzplanung unter Einhaltung der strategischen Zielsetzungen und regulatorischen Vorgaben der Bank
• Mitarbeit und Planung zielgruppenspezifischer Marktbearbeitungsmassnahmen, insbesondere bei Kampagnen, Sitzungen, Anlässen und repräsentativen Aufgaben
• Proaktive Unterstützung unserer Kundenberater:innen: Unterstützung bei der Kundenbuchplanung und Entdecken von neuen Potenzialen

Was bringst du mit?

• Bankfachausbildung mit höherer Weiterbildung und Abschluss als Finanzplaner:in mit eidg. Fachausweis, MAS in Financial Consulting (CFP) oder eidg. Finanzplanexperte NDS HF
• Mehrjährige Erfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung, vorzugsweise auch Finanzplanungen für Unternehmer:innen
• Idealerweise Erfahrung mit der Finanzplanungssoftware Allfina/Logismata
• Motivation die Abteilung Finanz- und Pensionsplanung zusammen mit dem Team erfolgreich in die Zukunft zu entwickeln
• Teamfähigkeit und unternehmerisches Denken mit ausgeprägter Kundenorientierung, Verhandlungsgeschick, Kommunikationsfähigkeit und sicherem Auftreten

Mit hoher Professionalität langfristigen Mehrwert schaffen.

Tamara Hasler

Teamleiterin Finanzplanung

Warum Raiffeisen?

Die genossenschaftlichen Werte sind unsere Grundpfeiler: Miteinander. Füreinander. Sie prägen unsere Zusammenarbeit und unseren Umgang miteinander. Die Du-Kultur schafft persönliche Nähe und Augenhöhe über alle Funktionsstufen hinweg.

Wir fördern die unterschiedlichen Perspektiven, Erfahrungen und Kompetenzen in unseren Teams. Denn diese Vielfalt macht uns besonders und trägt entscheidend zu unserem Erfolg bei.

Lebenslanges Lernen ist Teil unserer Kultur. Wir schaffen Raum für individuelle fachliche und persönliche Entwicklung und unterstützen unsere Mitarbeitenden gezielt – mit einem vielfältigen internen Bildungsangebot sowie einer Kostenbeteiligung für externe Weiterbildungen.

Unsere Mitarbeitenden profitieren von exklusiven Vorteilen bei Bankprodukten, diversen Einkaufsvergünstigungen bei Dritten sowie einer überdurchschnittlichen Altersvorsorge.

Und nun bist du an der Reihe!

Hast du Fragen?

Für Inhaltliche Fragen Zur Stelle
Tamara Hasler
Teamleiterin Finanzplanung
[phone]

Für Fragen Zum Bewerbungsprozess
Melanie Schumacher-Freudiger
Teamleiterin HR / Stab
[phone]

Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal Karriere

Weitere Stellen, die passen könnten

• Senior Vermögensberater (w/m/d)

Pensum: 80-100% Arbeitsort: Zürich

• Senior Rechtskonsulent für Finanztransaktionen im Firmenkundengeschäft (w/m/d)

Pensum: 80-100% Arbeitsort: Lausanne, Zürich-Flughafen (The Circle) oder St. Gallen

• Conseiller Juridique Senior en opérations financières avec la clientèle entreprises (f/h/d)

Pensum: 80-100% Arbeitsort: Lausanne, Zurich-Aéroport (the Circle) ou Saint-Gall