Bankberater:in

PETRAG HR AG; Winterthur; Hybrid; CHF 90.000 - 140.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Flexible Arbeitszeiten

Homeoffice-Möglichkeit

Mindestens 27 Ferientage

Pensionskasse

Zusammenfassung

PETRAG HR AG in Winterthur und Umgebung sucht eine engagierte Beraterin/ einen Berater Privat- und Geschäftskunden (m/w/d). Sie betreuen Privat- und Geschäftskunden ganzheitlich in allen Finanzfragen, von Zahlen, Sparen, Finanzieren bis Vorsorgen, und pflegen Ihr eigenes Portfolio.

Sie verfügen über eine Banklehre oder gleichwertige Grundausbildung, bringen mehrjährige Beratungserfahrung mit und arbeiten aktiv an Netzwerken und Cross-/Upselling.

Qualifikationen

• Abgeschlossene Banklehre oder gleichwertige Grundausbildung
• Mehrjährige Erfahrung in der Beratung von Privat- und/oder Geschäftskunden
• Fundierte Kenntnisse im Finanzierungs-, Anlage- und Vorsorgegeschäft
• Gutes Netzwerk und Freude an der aktiven Kundenpflege

Aufgaben

• Selbstständige Betreuung und Beratung von Privat- und Geschäftskunden.
• Aktives Erkennen von Kundenbedürfnissen und Ausbau bestehender Beziehungen.
• Fachgerechte Beratung in Finanzierung, Anlagen und Vorsorge.
• Pflege und Weiterentwicklung eines eigenen Kundenportfolios.
• Cross- und Upselling von Finanzdienstleistungen.
• Teilnahme an lokalen Anlässen und Netzwerkevents in der Region.
• Stellvertretung der Geschäftsstellenleitung bei Eignung.
• Mitwirkung bei Projekten und Weiterentwicklung von Beratungsprozessen.

Kenntnisse

Selbstständige Betreuung von Privat- &

Kundenberatung

Bedarfsermittlung

Cross- und Upselling

Netzwerkaufbau

Kommunikationsstärke

Ausbildung

Banklehre oder gleichwertige Grundausbildung

HF/Fachausweis oder Bachelor/Master von Vorteil

Jobbeschreibung

Unsere Mandantin ist eine erfolgreiche und unabhängige Finanzdienstleisterin mit starker regionaler Verankerung in der Deutschschweiz. Das Unternehmen bietet Privatkunden wie auch kleinen und mittleren Unternehmen ein umfassendes, einfach verständliches Angebot in allen Finanzfragen. Dank einer modernen Infrastruktur, kurzen Entscheidungswegen und einer offenen Unternehmenskultur geniessen Mitarbeitende ein dynamisches und kollegiales Arbeitsumfeld.

an den Standorten Winterthur und Bülach je eine Position zu besetzen. Wir suchen engagierte und kundenorientierte Persönlichkeiten als

Berater/in Privat- und Geschäftskunden (m/w/d)

In dieser vielseitigen Funktion beraten und betreuen Sie Ihre Kundinnen und Kunden ganzheitlich in allen Finanzfragen, vom täglichen Zahlungsverkehr bis zu komplexeren Finanzierungs-, Anlage- und Vorsorgethemen.

Ihre Aufgaben umfassen im Wesentlichen:

• Selbstständige Betreuung und Beratung von Privat- und Geschäftskunden
• Aktives Erkennen von Kundenbedürfnissen und Ausbau bestehender Beziehungen
• Fachgerechte Beratung in den Bereichen Zahlen, Sparen, Finanzieren, Anlegen und Vorsorgen
• Pflege und Weiterentwicklung eines eigenen Kundenportfolios
• Aktives Cross- und Upselling von Finanzdienstleistungen
• Teilnahme an lokalen Anlässen, Netzwerkevents und Engagements in der Region
• Mitwirkung bei Projekten und in der Weiterentwicklung von Beratungsprozessen
• Stellvertretung der Geschäftsstellenleitung (bei Eignung und Interesse möglich)
• Abgeschlossene Banklehre oder gleichwertige Grundausbildung
• Weiterbildung auf Stufe HF, Fachausweis, Bachelor oder Master von Vorteil
• Mehrjährige Erfahrung in der Beratung von Privat- und/oder Geschäftskunden
• Fundierte Kenntnisse im Finanzierungs-, Anlage- und Vorsorgegeschäft
• Gutes Netzwerk und Freude an der aktiven Kundenpflege
• Unternehmerisches, dienstleistungsorientiertes Denken und Handeln
• Kommunikationsstarke, gewinnende und vertrauenswürdige Persönlichkeit
• Hohes Engagement, Eigeninitiative und Freude am Erfolg im Team
• Sehr gute Deutschkenntnisse; Französisch oder Italienisch von Vorteil
• Eine etablierte und zukunftsorientierte Arbeitgeberin mit starkem regionalem Bezug
• Moderne Arbeitsbedingungen und attraktive Fringe Benefits
• Flexible Arbeitszeiten sowie Homeoffice-Möglichkeit
• Mindestens 27 Ferientage (bis 32 Tage möglich)
• Möglichkeit, zusätzliche Ferientage zuzukaufen
• Solide Sozialleistungen und überdurchschnittliche Pensionskassenlösung

Haben Sie Fragen?

Ich stehe Ihnen für Fragen zur ausgeschriebenen Stelle gerne zur Verfügung.