Finanzplaner (alle)

Migros Bank AG

Zürich

Hybrid

CHF 120,000 - 160,000

Full time

14 days+

A complete application in a minute

Tailored resume and cover letter, ready to send.

Get past ATS filters

Benefits offered by this job

Mehr Ferien für Kadermitglieder

Kinderbetreuung Zuschuss

Home Office Möglichkeiten

Attraktive Pensionskasse

Vorzugskonditionen Migros Bank

Job summary

Die Migros Bank AG sucht eine engagierte Fachperson für Finanzplanung in Zürich, die maßgeschneiderte Finanzplanungen erstellt und den Vertrieb fachlich unterstützt. Sie arbeiten eng mit regionalen Spezialisten zusammen und tragen zur Weiterentwicklung der Finanzplanungsdienstleistung bei.

Vorausgesetzt werden ein eidg. Diplom in Finanzplanung, 2–3 Jahre Berufserfahrung, analytische Stärke, Kundenorientierung sowie exakte Arbeitsweise; Deutsch C1, Italienisch C1, Französisch von Vorteil.

Qualifications

Eidg. Diplom im Bereich Finanzplanung
Zwei bis drei Jahre Berufserfahrung in Finanzplanung
Starke analytische Fähigkeiten
Kundenorientierung und Interesse an individueller Beratung
Exakte Arbeitsweise
Gute Deutschkenntnisse (C1) und Italienisch (C1)

Responsibilities

Erarbeitung von massgeschneiderten Finanzplanungen in enger Zusammenarbeit mit regionalen Finanzplanungs-Spezialisten (Vertrieb)
Unterstützung des Vertriebs in fachspezifischen Fragen inklusive Fachcoaching
Durchführung von Fachreferaten an Kundenanlässen
Mitgestaltung beim Ausbau der Finanzplanungsdienstleistung

Skills

Kundenorientierung

Analytische Fähigkeiten

Initiative

Genauigkeit

Teamfähigkeit

Vertriebssupport

Education

Eidg. Diplom Finanzplanung

Tools

Allfina

Job description

Bei uns darfst du deine Begeisterung für die Finanzplanung jeden Tag ausleben. Du trägst dazu bei, dass unsere Kunden für ihre Vorsorge bessere Entscheide fällen. Wir suchen dich: Eine Persönlichkeit, welche individuelle Lösungen für unserer Kundschaft in den Mittelpunkt stellt.

Was du bewegst

Erarbeitung von massgeschneiderten Finanzplanungen in enger Zusammenarbeit mit unseren regionalen Finanzplanungs-Spezialisten (Vertrieb)
Unterstützung des Vertriebs in fachspezifischen Fragen inklusive Fachcoaching
Durchführung von Fachreferaten an Kundenanlässen
Mitgestaltung beim Ausbau der Finanzplanungsdienstleistung

Was du mitbringst

Bildung: Eidg. Diplom
Fachrichtung: Finanzplanung
Berufserfahrung: zwei bis drei Jahre Finanzplanung
Vernetztes Denken sowie konzeptionelle und analytische Fähigkeiten
Initiative, flexible Persönlichkeit mit einer exakten Arbeitsweise
Grosses Verständnis für individuelle Kundenbedürfnisse
Freude an der Ausarbeitung von bedürfnisgerechten umfassenden Finanzplanungen für natürliche Personen
Toolaffinität (insbesondere Allfina)
Deutsch (C1)
Italienisch (C1)
Französisch (ADVANTAGEOUS)

Was wir dir bieten

Kadervorteile: Eine Woche Ferien pro Jahr mehr für Kadermitglieder
Kinderbetreuung: bis CHF 300 pro Monat und Kind an die externe Kinderbetreuung
Flexibler Arbeitsort / Home Office: Individuelle Möglichkeiten für Home Office
Berufliche Vorsorge: Sehr attraktive Pensionskasse mit überdurchschnittlichem Arbeitgeberbeitrag
Migros Bank: Konten, Hypotheken und Finanzdienstleistungen mit Vorzugskonditionen
Du-Kultur: Gelebter Teamgeist mit transparenter Kommunikation
Flache Hierarchien: Durchlässige Hierarchien und stufenübergreifender Austausch

Es werden nur Online-Bewerbungen über das Bewerbungsportal berücksichtigt.

Rekrutierungsprozess