Finanzberater (Hybrid/Homeoffice) · Flexible Arbeitszeiten

Convit Central GmbH; Wohlen; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

VBV-Ausbildung

Mentoring

Flexible Arbeitszeiten

Homeoffice/Hybrid

Top-Performer Trip

Zusammenfassung

Convit Central GmbH sucht Finanzberater(innen) mit Hybrid/Homeoffice-Möglichkeit und flexiblen Arbeitszeiten. Quereinstieg willkommen, Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne sowie Vorsorgefonds; keine klassischen Versicherungsprodukte. Kontakt: [e-mail].

Beraten wird privat- und geschäftlich im Vorsorge- und Anlagebereich, Termine online oder vor Ort. Es gibt Mentoring, moderne Beratungstools und eine klare Karrierepfadstruktur von Junior bis Teamlead.

Qualifikationen

• Beratung von Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen.
• Bedürfnisse analysieren und Finanzkonzepte erstellen.
• Online- und Vor-Ort-Termine durchführen, CRM-Nachbearbeitung.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds).
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Finanzkonzepte erstellen.
• Online- und Vor-Ort-Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sicherstellen.

Kenntnisse

Kundenberatung

CRM-Pflege

Terminplanung

Verkauf/Service

Tools

CRM-System

Jobbeschreibung

Finanzberater (Hybrid/Homeoffice) · Flexible Arbeitszeiten

Job Openings Finanzberater (Hybrid/Homeoffice) · Flexible Arbeitszeiten

Finanzberater (Hybrid/Homeoffice) · Flexible Arbeitszeiten

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Keine klassischen Versicherungsprodukte.

Eckdaten:

• Region (Kundengebiet): Wohlen AG, Schweiz
• Convit Standort (nächstgelegen): Bernstrasse 24, CH-4852 Rothrist · Online/Hybrid möglich
• Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
• Kontakt: [e-mail]

Aufgaben:

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Profil:

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.
• Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.

Wir bieten:

• Kostenlose VBV-Ausbildung: Ausbildungskosten werden vollständig übernommen (VBV-Zertifizierung möglich).
• Moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring.
• Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior - Senior - Teamlead).
• Incentives: jährlicher 5‑Sterne‑Trip für Top‑Performer.

Hinweis: Keine Versicherungsberatung/‑produkte.