Conseiller Private Banking - Accompagnement & Patrimoine

Helvetia Schweiz; Genf; On-site; CHF 120,000 - 180,000; Full time

Job summary

Helvetia Schweiz recherche un(e) conseiller(ère) Private Banking pour accompagner une clientèle exigeante en Suisse. Vous proposez des solutions de placement, prévoyance, financement et transmission patrimoniale.

Vous analysez les besoins, collaborez avec des spécialistes et développez activement votre portefeuille en établissant des relations durables et une expérience client de très haut niveau.

Qualifications

• Expérience avérée dans l’accompagnement et le conseil d’une clientèle Private Banking.
• Formation bancaire complète et optionnel diplôme complémentaire en planification financière ou équivalent.
• Capacité à offrir une expérience client haut de gamme et à gérer des dossiers complexes.

Responsibilities

• Assurer un accompagnement global et personnalisé de notre clientèle Private Banking et agir comme interlocuteur de confiance sur les questions financières.
• Analyser les besoins des clients en fonction de leur situation, objectifs et attentes; collaborer avec les spécialistes internes pour des solutions d’investissement sur mesure.
• Concevoir des concepts adaptés en placement, prévoyance, financement et transmission patrimoniale.
• Développer activement le portefeuille privé en acquérant de nouveaux clients et en consolidant les relations existantes.
• Identifier des opportunités de conseil et les exploiter via cross-selling.
• Suivre les évolutions des marchés financiers et échanger avec les clients sur les impacts et opportunités.
• Représenter l’activité Private Banking lors d’événements clients internes et externes.

Skills

Expérience Private Banking

Écoute et empathie

Autonomie

Orientation client

Réseau régional

Education

Formation bancaire achevée

Formation complémentaire (planificateur financier ou Bachelor en Banking & Finance)

Job description

Helvetia Schweiz recherche un(e) conseiller(ère) Private Banking pour accompagner une clientèle exigeante en Suisse. Vous proposez des solutions de placement, prévoyance, financement et transmission patrimoniale.

Vous analysez les besoins, collaborez avec des spécialistes et développez activement votre portefeuille en établissant des relations durables et une expérience client de très haut niveau.