Executive Wealth Management Assistant

Schöpfer AG; Luzern; On-site; CHF 60,000 - 90,000; Part time

Benefits offered by this job

Parkplatz vorhanden

Job summary

Schöpfer AG in Luzern sucht eine engagierte Assistenz im Wealth Management (50–100%). Sie arbeiten eng mit der Geschäftsleitung und dem Management zusammen und übernehmen administrative, organisatorische sowie kontoadministrative Aufgaben in einem FINMA-regulierten Umfeld.

Sie bringen eine kaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation mit sowie mehrjährige Erfahrung in Vermögensverwaltung, Bank oder regulierten Finanzbereichen.

Qualifications

• Kaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation.
• Mehrjährige Berufserfahrung in Vermögensverwaltung, Bank oder reguliertem Finanzumfeld.
• Verständnis für regulatorische Anforderungen, Vertraulichkeit & strukturierte Dokumentation.
• Sehr gute Deutschkenntnisse, gute Englisch- und Spanischkenntnisse.
• Gute MS-Office-Kenntnisse.
• Interesse an digitalen Hilfsmitteln und KI-Anwendungen.

Responsibilities

• Administrative und operative Unterstützung des Teams.
• Vorbereitung und Nachbearbeitung von Sitzungen der Geschäftsleitung.
• Unterstützung bei der Koordination mit Banken, Prüfern und externen Dienstleistern.
• Schnittstellenfunktion zwischen internen Bereichen und externen Ansprechpartnern.
• Unterstützung beim Onboarding neuer Kundinnen und Kunden.
• Pflege und Qualitätssicherung von Kunden- und Stammdaten.
• Unterstützung bei Konto-, Depot- und Bankbeziehungen.
• Sicherstellung einer vollständigen und nachvollziehbaren Dokumentation.
• Mitarbeit bei Prozessdokumentationen und Prüfungen.

Skills

Sehr gutes Deutsch

Englisch (gut bis sehr gut)

Spanisch (gut bis sehr gut)

MS-Office-Kenntnisse

KI-Interesse

Education

Kaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation

Job description

Schöpfer AG in Luzern sucht eine engagierte Assistenz im Wealth Management (50–100%). Sie arbeiten eng mit der Geschäftsleitung und dem Management zusammen und übernehmen administrative, organisatorische sowie kontoadministrative Aufgaben in einem FINMA-regulierten Umfeld.

Sie bringen eine kaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation mit sowie mehrjährige Erfahrung in Vermögensverwaltung, Bank oder regulierten Finanzbereichen.