Assistant Wealth Management 50-100%

Schöpfer AG; Luzern; On-site; CHF 60,000 - 90,000; Part time

Benefits offered by this job

Parkplatz vorhanden

Job summary

Schöpfer AG in Luzern sucht eine engagierte Assistenz im Wealth Management (50–100%). Sie arbeiten eng mit der Geschäftsleitung und dem Management zusammen und übernehmen administrative, organisatorische sowie kontoadministrative Aufgaben in einem FINMA-regulierten Umfeld.

Sie bringen eine kaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation mit sowie mehrjährige Erfahrung in Vermögensverwaltung, Bank oder regulierten Finanzbereichen.

Qualifications

• Kaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation.
• Mehrjährige Berufserfahrung in Vermögensverwaltung, Bank oder reguliertem Finanzumfeld.
• Verständnis für regulatorische Anforderungen, Vertraulichkeit & strukturierte Dokumentation.
• Sehr gute Deutschkenntnisse, gute Englisch- und Spanischkenntnisse.
• Gute MS-Office-Kenntnisse.
• Interesse an digitalen Hilfsmitteln und KI-Anwendungen.

Responsibilities

• Administrative und operative Unterstützung des Teams.
• Vorbereitung und Nachbearbeitung von Sitzungen der Geschäftsleitung.
• Unterstützung bei der Koordination mit Banken, Prüfern und externen Dienstleistern.
• Schnittstellenfunktion zwischen internen Bereichen und externen Ansprechpartnern.
• Unterstützung beim Onboarding neuer Kundinnen und Kunden.
• Pflege und Qualitätssicherung von Kunden- und Stammdaten.
• Unterstützung bei Konto-, Depot- und Bankbeziehungen.
• Sicherstellung einer vollständigen und nachvollziehbaren Dokumentation.
• Mitarbeit bei Prozessdokumentationen und Prüfungen.

Skills

Sehr gutes Deutsch

Englisch (gut bis sehr gut)

Spanisch (gut bis sehr gut)

MS-Office-Kenntnisse

KI-Interesse

Education

Kaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation

Job description

Im Auftrag unseres Mandanten – einem etablierten Unternehmen im Finanzbereich im Raum Luzern – suchen wir zur Verstärkung des Teams eine engagierte Persönlichkeit als Assistant Wealth Management (50–100 %).

Ihre Vorteile

• Verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem etablierten FINMA-regulierten Unternehmen
• Direkte Zusammenarbeit mit Geschäftsleitung und Management
• Hohe Eigenständigkeit innerhalb klar definierter Aufgabenbereiche
• Moderne Arbeitsmittel und digitale Arbeitsweise
• Kollegiales und professionelles Umfeld mit kurzen Entscheidungswegen
• Parkplatz vorhanden

Ihre Aufgaben

Administrative und operative Unterstützung

• Selbständige Organisation und Koordination administrativer Abläufe
• Vorbereitung und Nachbearbeitung von Sitzungen der Geschäftsleitung sowie weiterer interner und externer Termine
• Unterstützung bei der Koordination mit Banken, Prüfern und externen Dienstleistern
• Schnittstellenfunktion zwischen internen Bereichen und externen Ansprechpartnern

Kunden- und Kontoadministration

• Unterstützung beim Onboarding neuer Kundinnen und Kunden
• Zusammenstellung, Plausibilisierung und Nachverfolgung von KYC-/CDD-Unterlagen
• Pflege und Qualitätssicherung von Kunden- und Stammdaten
• Unterstützung bei Konto-, Depot- und Bankbeziehungen
• Erfassung von Börsen-, Zahlungs- und Übertragsaufträgen
• Sicherstellung einer vollständigen und nachvollziehbaren Dokumentation

Dokumentation und Prozessunterstützung

• Verwaltung und Pflege von Kunden-, Vertrags- und Unternehmensunterlagen
• Aktualisierung von Richtlinien, Weisungen und Vorlagen
• Mitarbeit bei Prozessdokumentationen und Checklisten
• Unterstützung bei internen und externen Prüfungen
• Sicherstellung einer jederzeit prüfungsbereiten Dokumentation
• Unterstützung von Operations und Management

Operative Unterstützung des COO und weiterer interner Funktionen

• Zusammenstellung von Unterlagen und Recherchen
• Pflege von Registern, Übersichten und Datenbeständen
• Mitarbeit bei regulatorischen Abklärungen und administrativen Kontrollen
• Kaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation
• Einige Jahre Berufserfahrung in einer Vermögensverwaltung, Bank oder einem regulierten Finanzumfeld
• Sehr gutes Verständnis für regulatorische Anforderungen, Vertraulichkeit und strukturierte Dokumentation
• Sehr gute Deutschkenntnisse
• Gute bis sehr gute Englischkenntnisse
• Gute bis sehr gute Spanischkenntnisse
• Sehr gute MS-Office-Kenntnisse
• Interesse an digitalen Hilfsmitteln und KI-Anwendungen (z. B. Copilot oder ChatGPT)

Interessiert?

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Bei Fragen zu diesem Stellenangebot steht Ihnen Herr Michael Schöpfer gerne zur Verfügung.

Über uns

Die Schöpfer AG ist spezialisiert auf die Bereiche Treuhand, Finance und Immobilien. Wir bringen qualifizierte Fachkräfte mit passenden Unternehmen zusammen. Kandidatinnen und Kandidaten profitieren von einer persönlichen, diskreten und zielgerichteten Betreuung.