Consultant Budget & Retraite – Fin perso 3a/3b Remote

Convit Central GmbH; Basse-Allaine; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

VBV certification

Mentoring

Zusammenfassung

Convit Central GmbH recherche un consultant en planification budget et retraite pour accompagner des particuliers dans la prévoyance et l’épargne, avec une focalisation sur les plans 3a/3b. Vous analysez les besoins, proposez des solutions adaptées et assurez le suivi via le CRM.

La fonction prévoit des rendez-vous en ligne et sur site, avec une formation interne gratuite et la perspective d’obtenir la certification VBV. Poste hybride avec horaires flexibles selon le poste.

Qualifikationen

• Reconversion bienvenue; expérience en vente, service client ou conseil est un atout.
• Bon relationnel et capacité à développer la confiance client.
• Esprit d’analyse et sens du service pour conseiller sur la prévoyance.

Aufgaben

• Conseiller les particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne et les solutions 3a/3b.
• Analyser les besoins et préparer des propositions adaptées.
• Assurer le suivi des dossiers dans le CRM.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.

Kenntnisse

Relationnel développé

Discipline professionnelle

Motivation à apprendre

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH recherche un consultant en planification budget et retraite pour accompagner des particuliers dans la prévoyance et l’épargne, avec une focalisation sur les plans 3a/3b. Vous analysez les besoins, proposez des solutions adaptées et assurez le suivi via le CRM.

La fonction prévoit des rendez-vous en ligne et sur site, avec une formation interne gratuite et la perspective d’obtenir la certification VBV. Poste hybride avec horaires flexibles selon le poste.