Conseiller en prévoyance Débutant - 3a/3b & Budget

Convit Central GmbH; Morges; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Convit GmbH à Morges, Suisse, recherche un Conseiller en prévoyance entrée sans formation, avec une OTE jusqu’à CHF 7’500 et un potentiel de développement sans produits d’assurance.

Vous conseillerez des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne et la planification financière, tout en analysant les besoins et en préparant des propositions adaptées et en assurant le suivi dans le CRM.

Qualifikationen

• Reconversion bienvenue; expérience en vente, service client ou conseil est un atout.
• Aisance relationnelle, discipline, sens du contact et motivation à apprendre.
• Intérêt marqué pour la finance personnelle, la prévoyance et la relation de confiance.
• Formation interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance.
• Possibilité d’effectuer gratuitement la formation VBV et d’obtenir une certification VBV.
• Mentoring, outils numériques modernes, environnement structuré et perspectives d’évolution.
• Homeoffice/hybride selon la fonction, horaires flexibles selon le poste.

Aufgaben

• Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b.
• Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
• Développer une relation client durable, structurée et orientée qualité.

Kenntnisse

Aisance relationnelle

Sens du contact

Motivation à apprendre

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Convit GmbH à Morges, Suisse, recherche un Conseiller en prévoyance entrée sans formation, avec une OTE jusqu’à CHF 7’500 et un potentiel de développement sans produits d’assurance.

Vous conseillerez des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne et la planification financière, tout en analysant les besoins et en préparant des propositions adaptées et en assurant le suivi dans le CRM.