Junior Prévoyance & Épargne Advisor

Convit Central GmbH; Lausanne; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Teilzeit

Zusammenfassung

Convit GmbH recherche un conseiller junior en Prévoyance & épargne à Lausanne. Le poste implique le conseil sur la prévoyance privée, l’épargne et la planification financière, ainsi que la gestion de dossiers.

Formation interne gratuite et possibilité de certification VBV sont proposées. Vous effectuerez des rendez-vous en ligne et sur site, avec une modularité de 10–100 % selon le poste, et des horaires flexibles selon la zone géographique.

Qualifikationen

• Reconversion bienvenue; expérience en vente, service client ou conseil est un atout.
• Aisance relationnelle, discipline, sens du contact et motivation à apprendre.
• Intérêt marqué pour la finance personnelle, la prévoyance et la relation de confiance.
• Formation interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance.
• Possibilité d’effectuer gratuitement la formation VBV et d’obtenir une certification VBV.
• Mentoring, outils numériques modernes, environnement structuré et perspectives d’évolution.
• Homeoffice/hybride selon la fonction, horaires flexibles selon le poste.

Aufgaben

• Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b.
• Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
• Développer une relation client durable, structurée et orientée qualité.

Kenntnisse

Relation client

Commercial

Écoute active

Adaptabilité

Motivation à apprendre

Français (B2+)

Jobbeschreibung

Convit GmbH recherche un conseiller junior en Prévoyance & épargne à Lausanne. Le poste implique le conseil sur la prévoyance privée, l’épargne et la planification financière, ainsi que la gestion de dossiers.

Formation interne gratuite et possibilité de certification VBV sont proposées. Vous effectuerez des rendez-vous en ligne et sur site, avec une modularité de 10–100 % selon le poste, et des horaires flexibles selon la zone géographique.