Conseiller Prévoyance 3a/3b — Hybride, Formation VBV incluse

Convit Central GmbH; Veytaux; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Formation VBV gratuite

Hybride possible

Zusammenfassung

Convit Central GmbH recherche un consultant en prévoyance vieillesse 3a/3b pour une mission hybride dans la région Léman. Conseil en épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds) sans vente d’assurance, avec une approche orientée conseil et optimisation budgétaire.

Analyse des besoins clients, rendez-vous en ligne et sur site, suivi CRM et développement du portefeuille; statut frontalier/Permis G exigé; formation VBV gratuite et objectifs VBV en vue.

Qualifikationen

• Statut frontalier/permis G requis.
• Formation VBV gratuite prise en charge.
• Objectif: certification VBV (idéal pour reconversion).

Aufgaben

• Analyser les besoins clients et proposer un plan d’épargne/prévoyance 3a/3b, ETF, fonds.
• Conduire des rendez-vous en ligne et/ou sur site, assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi client.
• Favoriser les reconversions et démontrer sens du relationnel et autonomie.
• Horaires flexibles et perspective d’évolution (junior → senior).

Kenntnisse

Sens du relationnel

Rigueur

Autonomie

Ausbildung

Formation VBV (prévu)

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH recherche un consultant en prévoyance vieillesse 3a/3b pour une mission hybride dans la région Léman. Conseil en épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds) sans vente d’assurance, avec une approche orientée conseil et optimisation budgétaire.

Analyse des besoins clients, rendez-vous en ligne et sur site, suivi CRM et développement du portefeuille; statut frontalier/Permis G exigé; formation VBV gratuite et objectifs VBV en vue.