Conseillère ou Conseiller Private - Région Broye

BCV Group; Vaud; Remote; CHF 120,000 - 190,000; Full time

Job summary

BCV Group, banque universelle du canton de Vaud, recherche Conseillère ou Conseiller Private Banking pour la région Broye. Rejoignez une institution solide et dynamique, au service d’un tissu économique local.

Vos missions incluent la gestion et la fidélisation d’un portefeuille, la prospection, le conseil en prévoyance, fiscalité, succession et financement immobilier, tout en respectant le cadre légal et en collaborant avec les apporteurs d’affaires.

Qualifications

• Formation supérieure et expérience en gestion de fortune ou conseil global.
• Expérience confirmée en gestion de fortune et/ou prévoyance pour clientèle en Suisse.
• Connaissances techniques en fiscalité, droit et finances; CWMA est un atout.
• Connaissance du tissu économique local.
• Bonne aisance relationnelle et sens commercial développé.
• Maîtrise parfaite du français.
• Allemand et anglais un atout.

Responsibilities

• Gérer et fidéliser un portefeuille de clients existants.
• Prospecter et acquérir de nouveaux clients grâce à votre réseau.
• Informer et conseiller les clients en prévoyance, fiscalité, succession et financement immobilier.
• Maîtriser et respecter le cadre légal pour minimiser les risques.
• Collaborer étroitement avec les apporteurs d’affaires des autres segments.

Skills

Aisance relationnelle

Sens commercial

Connaissance fiscale

Connaissance juridique

Connaissance économie locale

Français parfait

Allemand

Anglais

CWMA

Réseau professionnel

Education

Formation supérieure (universitaire ou économiste bancaire)

Job description

Conseillère ou Conseiller Private - Région Broye

Et si votre histoire professionnelle se poursuivait à la BCV?

Mettez vos ambitions managériales au service d’une performance saine et durable en rejoignant la première banque universelle du canton de Vaud, l’une des banques les plus solides au monde, et ses quelque 2000 collaboratrices et collaborateurs. Prenez part au succès d’une institution notée AA par Standard & Poor’s depuis 2011 et contribuez à l’essor du tissu économique vaudois ainsi qu’à l’attractivité et à la vitalité de notre région.

Pour notre département Stratégie et Organisation, nous recherchonsun ou une :

Conseillère ou Conseiller Private Banking

Vos missions principales

• gérer et fidéliser un portefeuille de clients existants,
• prospecter et acquérir de nouveaux clients grâce à votre réseau,
• informer et conseiller les clients dans les domaines de la prévoyance, de la fiscalité, de la succession et du financement immobilier,
• maîtriser et respecter le cadre légal afin de minimiser les risques opérationnels et juridiques,
• collaborer étroitement avec les apporteurs d’affaires naturels que sont les conseillers des autres segments de clientèle.

Votre profil

• formation supérieure (universitaire ou économiste bancaire),
• expérience confirmée dans le domaine de la gestion de fortune, du conseil global et/ou de la prévoyance pour une clientèle domiciliée en Suisse,
• solides connaissances techniques en matière fiscale, juridique et financière, complétées par la certification SAQ de “Wealth Management Advisor CWMA” un atout,
• connaissance approfondie du tissu économique local,
• bonne aisance relationnelle, sens commercial développé et réelle compréhension des besoins de la clientèle,
• parfaite maîtrise du français
• Bonne maîtrise de l’Allemand et Anglais un atout