Conseiller/ère en prévoyance (débutant·e) – hybride/télétravail

Convit Central GmbH; Morges; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Convit Central GmbH recherche un/une Conseiller/ère en prévoyance débutant/e pour un poste en hybride/télétravail dans la région Léman (Morges, Suisse/France).

Vous analyserez les besoins des clients, proposerez des plans d’épargne (3a/3b, ETF) et gèrerez des rendez-vous en ligne ou sur site, avec suivi CRM et développement du portefeuille.

Qualifikationen

• Sens du relationnel et autonomie demandés.
• Maîtrise du Français (B2+).
• Expérience ou intérêt pour le domaine de la prévoyance et l’épargne.
• Connaisance ou intérêt pour l’épargne 3a/3b et ETF.

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients et proposer des plans d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site) et assurer le suivi via CRM.
• Développer le portefeuille clients par recommandations et suivi.
• Pas de vente de produits d’assurance; conseil orienté épargne/prévoyance.

Kenntnisse

Relationnel

Rigueur

Autonomie

Français B2+

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Conseiller/ère en prévoyance (débutant-e) - hybride/télétravail

Job Openings Conseiller/ère en prévoyance (débutant-e) - hybride/télétravail

About the job Conseiller/ère en prévoyance (débutant-e) - hybride/télétravail

Conseiller/ère en prévoyance (débutant-e) - hybride/télétravail

Rejoignez notre équipe dans le conseil en finance & prévoyance (sans vente de produits d’assurance).

Focus: solutions 3a/3b, plans d’épargne (ETF), fonds de prévoyance et optimisation budgétaire.

Important - Frontaliers uniquement:

• Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G valide (attestation obligatoire).
• Aucune candidature sans statut frontalier/permis G.
• Formation VBV gratuite: frais de formation et d’examen pris en charge.
• Objectif: obtention de la certification VBV (idéale pour reconversion).

Informations clés:

• Organisation / Département: Convit Central GmbH
• Zone: Morges, Suisse / France (région Léman)
• Télétravail/Hybride possible selon activité.
• Contrat: CDI (selon profil) - Taux: 10-100% - Langue: Français (B2+).
• Rémunération: CHF 1500-7500/mois (OTE; fixe + bonus, selon taux & performance).

Site de rattachement (le plus proche):

• Analyser les besoins des clients, proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.
• Reconv. bienvenue; expérience vente/service est un plus.
• Sens du relationnel, rigueur, autonomie.
• Horaires flexibles, trajectoire de carrière (junior to senior).

Note:

• Pas de produits d’assurance - conseil orienté épargne/prévoyance.