Conseiller/-ère en prévoyance clientèle entreprises (gestion de mandats) 80 - 100 %

Valiant Bank AG; Freiburg; On-site; CHF 90,000 - 130,000; Full time

Job summary

Valiant Bank AG est à la recherche d'un-e collaborateur-trice expérimenté-e pour conseiller des entreprises et des particuliers sur des solutions de prévoyance et des assurances de personnes, en assurant le suivi et l acquisition de clients dans la région romande. Vous mènerez des analyses approfondies, négocierez avec des prestataires et contribuerez à l'évolution de l'offre de courtage.

Le candidat idéal possède des années d'expérience dans le conseil B2B, une solide connaissance du marché

Qualifications

• Plusieurs années d'expérience dans le conseil aux entreprises en solutions de caisses de pension et assurances de personnes.
• Inscription au registre des intermédiaires FINMA requise.
• Expérience au sein d'une compagnie d'assurance, d'un courtier ou d'un fondation collective est un atout.

Responsibilities

• Prospecter et suivre les clientes et clients existants et potentiels en tant qu'expert-e en solutions LPP et LCA/LAA/LAAC.
• Travailler à des solutions globales optimales, notamment pour les cadres.
• Analyser les solutions existantes et proposer des solutions pour l'avenir.
• Conduire les appels d'offres et les négociations avec les prestataires et finaliser les résultats.
• Réaliser les entretiens annuels et accompagner les projets de réorientation des solutions de prévoyance.
• Identifier et mettre en œuvre des opportunités de vente croisée et de croissance.
• Contribuer au développement de l'offre de services de courtage et participer à des salons/événements clients.

Skills

Client acquisition

Prospecting existing clients

Conseil financier

Négociation

Education

Inscription FINMA

Tools

WinVS

Sobrado

Microsoft Office

Job description

Simplifier ensemble. Car la vie regorge de possibilités. Et est devenue plus complexe en même temps. C'est pourquoi nous recherchons des collaboratrices et collaborateurs qui mettent en œuvre la simplicité avec nous.

Vos activités

• agir de manière autonome et prospecter auprès des clientes et clients existants et potentiels en tant qu'expert-e en solutions de caisses de pension (LPP) et en assurances de personnes (LCA, LAA, LAAC)
• travailler à la mise en place de solutions globales optimales, notamment dans le domaine des cadres
• analyser les solutions existantes et élaborer des solutions pour l'avenir
• porter la responsabilité des appels d'offres et des soumissions, ainsi que de la conduite des négociations avec les prestataires de prévoyance et les gestionnaires de fortune potentiels, et finaliser les résultats dans un modèle comparatif
• effectuer les entretiens annuels avec les clientes et clients
• accompagner, au niveau des projets, les solutions de prévoyance autonomes actuelles dans leur réorientation
• élaborer des bases décisionnelles solides pour nos clientes et clients
• identifier et mettre en œuvre des opportunités de vente croisée et poussée avec les conseillères et conseillers des succursales de la Banque Valiant
• contribuer activement au développement de l'offre de services de courtage
• savoir convaincre et susciter l'enthousiasme en tant qu'intervenant-e lors de salons professionnels et d'événements clientèle

Vous possédez

• un engagement sans faille pour le suivi et l'acquisition de la clientèle
• des connaissances du marché actuel ainsi qu'une expérience professionnelle de plusieurs années dans le conseil aux entreprises dans le domaine des solutions de caisses de pension et des assurances de personnes
• les conditions requises et l'inscription au registre des intermédiaires de la FINMA
• de préférence une expérience acquise au sein d'une compagnie d'assurance, d'un courtier ou d'une fondation collective, dans le domaine de la distribution et de l'acquisition clientèle
• une personnalité sympathique et une allure charismatique et confiante
• de bonnes connaissances informatiques (WinVS, Sobrado, applications Microsoft)
• le français comme langue maternelle et la maîtrise de l'allemand est un atout
• la volonté d'effectuer des déplacements dans la région Romandie, avec la possibilité de choisir l'emplacement de votre place de travail (dans l'une des succursales de la Banque Valiant en Suisse romande)

À notre sujet

Valiant est un prestataire financier suisse indépendant. Elle est exclusivement présente en Suisse et propose à la clientèle privée et aux PME une offre complète, simple et compréhensible dans tous les domaines financiers. Valiant est implantée localement dans quinze cantons : Argovie, Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Berne, Fribourg, Jura, Lucerne, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse, Soleure, Thurgovie, Vaud, Zoug et Zurich. En outre, elle est présente dans toute la Suisse grâce à ses prestations innovantes et numériques. Valiant affiche un total du bilan de 38,2 milliards de francs et emploie environ 1200 collaboratrices et collaborateurs, dont plus de 70 personnes en formation.