Vorsorgeberater/in Firmenkunden (Mandatsleitung) 80 - 100 %

Valiant Bank AG; Basel; On-site; CHF 120,000 - 180,000; Full time

Job summary

Valiant Bank AG in Basel sucht eine/n Expert/in für Pensionskassenlösungen (BVG) und Personenversicherungen (KTG, UVG), der/die bestehende und Neukunden selbstständig betreut und akquiriert.

Sie analysieren Gesamtlösungen, begleiten Ausschreibungen, führen Verhandlungen mit Vorsorgeanbietern und Vermögensverwaltern und erarbeiten fundierte Entscheidungsgrundlagen, um Cross-Selling im Tandem voranzutreiben.

Qualifications

• Mehrjährige Berufserfahrung in der Firmenkundenberatung im Bereich Pensionskassenlösungen und Personen-Versicherungen.
• Eintragung im FINMA-Vermittlerregister erforderlich.
• Erfahrung bei Versicherungsgesellschaft, Broker oder Sammel-/Gemeinschaftsstiftung bevorzugt.
• Sympathische Persönlichkeit mit souveränem Auftreten.
• Gute EDV-Kenntnisse (WinVS, BAYO, PowerPoint, Excel).

Responsibilities

• Als Experte selbständig Akquise und Betreuung bestehender und Neukunden.
• Optimal Gesamtlösungen auch im Kaderbereich anbieten.
• Bestehende Lösungen analysieren und zukünftige ausarbeiten.
• Ausschreibungen/Submissions führen und Verhandlungen mit Vorsorgeanbietern führen.
• Autonome Vorsorgelösungen in Neuausrichtung begleiten.
• Fundierte Entscheidungsgrundlagen für Kunden erarbeiten.
• Cross-Selling Opportunitäten mit Tandempartnern eruieren.
• Dienstleistungsbereich des Brokerservices weiterentwickeln.
• Bei Fachveranstaltungen und Kundenanlässen referieren.

Skills

Kundenbetreuung

Kundengewinnung

Pensionskassenlösungen

Personenversicherungen

FINMA Vermittlerregister

Vertriebserfahrung

EDV-Kenntnisse

WinVS

BAYO

PowerPoint

Excel

Tools

WinVS

BAYO

PowerPoint

Excel

Job description

Gemeinsam vereinfachen. Denn das Leben ist voller Möglichkeiten. Und gleichzeitig komplex geworden. Deshalb suchen wir Mitarbeitende, die gemeinsam mit uns Einfachheit vorantreiben.

Sie werden

• als Experte/Expertin für Pensionskassenlösungen (BVG) und Personenversicherungen (KTG, UVG, UVG-Z) bei bestehenden und Neukunden selbstständig agieren und akquirieren
• für optimale Gesamtlösungen insbesondere auch im Kaderbereich tätig sein
• bestehende Lösungen analysieren und Künftige ausarbeiten
• für Ausschreibungen/Submissionen sowie für das Führen von Verhandlungen mit möglichen Vorsorgeanbietern sowie Vermögensverwaltern verantwortlich sein und Ergebnisse in einem Vergleichsmodell finalisieren
• auf Projektebene heutige autonome Vorsorgelösungen in der Neuausrichtung begleiten
• fundierte Entscheidungsgrundlagen für unsere Kunden erarbeiten
• aktiv mit Tandempartnern Cross-Selling Opportunitäten eruieren und vorantreiben
• in einem hochmotivierten Team mitarbeiten
• aktiv miteinbezogen den Dienstleistungsbereich des Brokerservices weiterzuentwickeln
• bei Fachveranstaltungen und Kundenanlässen als Referent/in überzeugen und begeistern

Sie bringen

• Herzblut für die Kundenbetreuung und –gewinnung mit
• aktuelle Marktkenntnisse sowie mehrjährige Berufserfahrung in der Firmenkundenberatung im Bereich Pensionskassenlösungen und Personen-Versicherungen
• die nötigen Voraussetzungen und die Eintragung im FINMA-Vermittlerregister mit
• vorzugsweise Erfahrung bei einer Versicherungsgesellschaft, einem Broker oder einer Sammel-/Gemeinschaftsstiftung mit Fokus Vertrieb und Kundengewinnung
• eine sympathische Persönlichkeit und haben ein stilsicheres, souveränes und gewinnendes Auftreten
• gute EDV-Kenntnisse (WinVS, BAYO, Power Point und Excel)

Über uns

Valiant ist eine unabhängige Schweizer Finanzdienstleisterin und ausschliesslich in der Schweiz tätig. Sie bietet Privatkundinnen und Privatkunden sowie KMU ein umfassendes, einfach verständliches Angebot in allen Finanzfragen. Valiant ist in folgenden 15 Kantonen lokal verankert: Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Jura, Luzern, Neuenburg, Schaffhausen, Solothurn, St. Gallen, Thurgau, Waadt, Zug und Zürich. Zudem ist sie dank innovativen, digitalen Dienstleistungen in der ganzen Schweiz präsent. Valiant hat eine Bilanzsumme von 38,2 Milliarden Franken und beschäftigt rund 1200 Mitarbeitende – davon über 70 Auszubildende.