Conseiller/-ère en prévoyance clientèle entreprises 80 - 100%

Banque Valiant SA; Freiburg; On-site; CHF 90,000 - 130,000; Full time

Job summary

Banque Valiant SA en Suisse romande recherche un(e) conseiller(ère) expérimenté(e) en prévoyance et assurances pour prospecter, gérer et développer la clientèle locale et régionale. Le poste exige une expertise en caisses de pension et assurances de personnes, une inscription FINMA et une capacité à conduire des négociations et à proposer des solutions globales, notamment pour les cadres.

Des déplacements régionaux en Romandie sont prévus et l’emplacement de travail peut être choisi dans les

Qualifications

• Engagement sans faille pour le suivi et l’acquisition de la clientèle.
• Expérience de plusieurs années dans le conseil aux entreprises en solutions de caisses de pension et d’assurances de personnes.
• Inscription au registre des intermédiaires de la FINMA exige.
• Préférence: expérience en assurance, courtier ou fondation collective dans la distribution et acquisition clientèle.

Responsibilities

• Prospecter et servir les clientes et clients existants et potentiels en tant qu’expert en solutions de caisses de pension et en assurances de personnes.
• Concevoir et mettre en place des solutions globales optimales, notamment pour les cadres.
• Analyser les solutions existantes et élaborer des solutions pour l’avenir.
• Conduire les appels d’offres et les négociations avec les prestataires et gestionnaires de fortune; finaliser les résultats dans un modèle comparatif.
• Réaliser les entretiens annuels avec les clientes et clients.
• Accompagner les projets et les solutions de prévoyance dans leur réorientation.
• Élaborer des bases décisionnelles solides et identifier des opportunités de vente croisée avec les succursales.

Skills

Prospection clientèles

Négociation

Suivi clients

Autonomie travail

Education

Inscription FINMA

Tools

WinVS

Sobrado

Applications Microsoft

Job description

Simplifier ensemble. Car la vie regorge de possibilités. Et est devenue plus complexe en même temps. C'est pourquoi nous recherchons des collaboratrices et collaborateurs qui mettent en œuvre la simplicité avec nous.

Vos activités

• agir de manière autonome et prospecter auprès des clientes et clients existants et potentiels en tant qu'expert-e en solutions de caisses de pension (LPP) et en assurances de personnes (LCA, LAA, LAAC)
• travailler à la mise en place de solutions globales optimales, notamment dans le domaine des cadres
• analyser les solutions existantes et élaborer des solutions pour l'avenir
• porter la responsabilité des appels d'offres et des soumissions, ainsi que de la conduite des négociations avec les prestataires de prévoyance et les gestionnaires de fortune potentiels, et finaliser les résultats dans un modèle comparatif
• effectuer les entretiens annuels avec les clientes et clients
• accompagner, au niveau des projets, les solutions de prévoyance autonomes actuelles dans leur réorientation
• élaborer des bases décisionnelles solides pour nos clientes et clients
• identifier et mettre en œuvre des opportunités de vente croisée et poussée avec les conseillères et conseillers des succursales de la Banque Valiant
• contribuer activement au développement de l'offre de services de courtage
• savoir convaincre et susciter l'enthousiasme en tant qu'intervenant-e lors de salons professionnels et d'événements clientèle

Vous possédez

• un engagement sans faille pour le suivi et l'acquisition de la clientèle
• des connaissances du marché actuel ainsi qu'une expérience professionnelle de plusieurs années dans le conseil aux entreprises dans le domaine des solutions de caisses de pension et des assurances de personnes
• les conditions requises et l'inscription au registre des intermédiaires de la FINMA
• de préférence une expérience acquise au sein d'une compagnie d'assurance, d'un courtier ou d'une fondation collective, dans le domaine de la distribution et de l'acquisition clientèle
• une personnalité sympathique et une allure charismatique et confiante
• de bonnes connaissances informatiques (WinVS, Sobrado, applications Microsoft)
• le français comme langue maternelle et la maîtrise de l'allemand est un atout
• la volonté d'effectuer des déplacements dans la région Romandie, avec la possibilité de choisir l'emplacement de votre place de travail (dans l'une des succursales de la Banque Valiant en Suisse romande)

Nous offrons

Tâches

Nous offrons des tâches passionnantes et variées pour des collaborateurs qui participent, simplifient et font preuve d'idées engagées.

Culture

Nous sommes simples et clairs, dialoguons d’égal à égal et entretenons une culture collégiale et amicale.

Questions sur le poste

Patrick Marro Responsable région Brokerservice 031 320 94 52 Contact

Questions sur le processus de candidature

Martina Carlen 031 310 73 10