Vorsorgeberater/in Firmenkunden 80 - 100 %

Valiant Bank AG; Basel; Vor Ort; CHF 120.000 - 180.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Sonderkonditionen

REKA-Guthaben-Vorteile

Mitarbeiterprämie

Lohnfortzahlung bei Militär, Mutters/व

Lohnfortzahlung bei Krankheit

Zusammenfassung

Valiant Bank AG in Basel sucht eine/n Vorsorgeberater/in Firmenkunden (Mandatsleitung) in Vollzeit. Sie betreuen Bestands- und Neukunden, arbeiten an Pensionskassenlösungen und Personenversicherungen, führen Verhandlungen mit Vorsorgeanbietern und Vermögensverwaltern und liefern fundierte Entscheidungsgrundlagen.

Sie sollten mehrjährige Beratungserfahrung im Firmenkundensegment mit Fokus auf Pensionskassen und Versicherungen, FINMA-Eintragung sowie EDV-Kenntnisse besitzen.

Qualifikationen

• Herzblut für die Kundenbetreuung und –gewinnung mit
• aktuelle Marktkenntnisse sowie mehrjährige Berufserfahrung in der Firmenkundenberatung im Bereich Pensionskassenlösungen und Personen-Versicherungen
• die nötigen Voraussetzungen und die Eintragung im FINMA-Vermittlerregister mit
• vorzugsweise Erfahrung bei einer Versicherungsgesellschaft, einem Broker oder einer Sammel-/Gemeinschaftsstiftung mit Fokus Vertrieb und Kundengewinnung
• eine sympathische Persönlichkeit und haben ein stilsicheres, souveränes und gewinnendes Auftreten
• gute EDV-Kenntnisse (WinVS, BAYO, Power Point und Excel)

Aufgaben

• selbständig agieren und akquirieren als Experte/Expertin für Pensionskassenlösungen (BVG) und Personenversicherungen (KTG, UVG, UVG-Z)
• für optimale Gesamtlösungen insbesondere auch im Kaderbereich tätig sein
• bestehende Lösungen analysieren und künftige ausarbeiten
• für Ausschreibungen/Submissionen sowie für das Führen von Verhandlungen mit möglichen Vorsorgeanbietern sowie Vermögensverwaltern verantwortlich sein und Ergebnisse in einem Vergleichsmodell finalisieren
• auf Projektebene heutige autonome Vorsorgelösungen in der Neuausrichtung begleiten
• fundierte Entscheidungsgrundlagen für unsere Kunden erarbeiten
• aktiv mit Tandempartnern Cross-Selling Opportunitäten eruieren und vorantreiben
• in einem hochmotivierten Team mitarbeiten
• aktiv miteinbezogen den Dienstleistungsbereich des Brokerservices weiterzuentwickeln
• bei Fachveranstaltungen und Kundenanlässen als Referent/in überzeugen und begeistern

Kenntnisse

Kundenbetreuung

Vertriebsorientierung

Cross-Selling

Teamfähigkeit

Ausbildung

FINMA-Vermittlerregister

Tools

WinVS

BAYO

PowerPoint

Excel

Jobbeschreibung

Gemeinsam vereinfachen. Denn das Leben ist voller Möglichkeiten. Und gleichzeitig komplex geworden. Deshalb suchen wir Mitarbeitende, die gemeinsam mit uns Einfachheit vorantreiben.

Vorsorgeberater/in Firmenkunden (Mandatsleitung) 80 - 100 %

Basel

Sie werden

• als Experte/Expertin für Pensionskassenlösungen (BVG) und Personenversicherungen (KTG, UVG, UVG-Z) bei bestehenden und Neukunden selbstständig agieren und akquirieren
• für optimale Gesamtlösungen insbesondere auch im Kaderbereich tätig sein
• bestehende Lösungen analysieren und Künftige ausarbeiten
• für Ausschreibungen/Submissionen sowie für das Führen von Verhandlungen mit möglichen Vorsorgeanbietern sowie Vermögensverwaltern verantwortlich sein und Ergebnisse in einem Vergleichsmodell finalisieren
• auf Projektebene heutige autonome Vorsorgelösungen in der Neuausrichtung begleiten
• fundierte Entscheidungsgrundlagen für unsere Kunden erarbeiten
• aktiv mit Tandempartnern Cross-Selling Opportunitäten eruieren und vorantreiben
• in einem hochmotivierten Team mitarbeiten
• aktiv miteinbezogen den Dienstleistungsbereich des Brokerservices weiterzuentwickeln
• bei Fachveranstaltungen und Kundenanlässen als Referent/in überzeugen und begeistern

Das sollten Sie wissen

Sie bringen

• Herzblut für die Kundenbetreuung und –gewinnung mit
• aktuelle Marktkenntnisse sowie mehrjährige Berufserfahrung in der Firmenkundenberatung im Bereich Pensionskassenlösungen und Personen-Versicherungen
• die nötigen Voraussetzungen und die Eintragung im FINMA-Vermittlerregister mit
• vorzugsweise Erfahrung bei einer Versicherungsgesellschaft, einem Broker oder einer Sammel-/Gemeinschaftsstiftung mit Fokus Vertrieb und Kundengewinnung
• eine sympathische Persönlichkeit und haben ein stilsicheres, souveränes und gewinnendes Auftreten
• gute EDV-Kenntnisse (WinVS, BAYO, Power Point und Excel)

Wir bieten

Aufgaben
Wir bieten spannende und abwechslungsreiche Aufgaben für Mitarbeitende, die mitgestalten, vereinfachen und engagiert Ideen anstossen.

Kultur
Wir sind einfach und klar, begegnen einander auf Augenhöhe und pflegen eine kollegiale und freundliche Kultur.

Organisation
Wir sind ein mittelgrosses Unternehmen und setzen auf flache Hierarchien und überschaubare Wege.

Entwicklung
Wir investieren in die Entwicklung unserer Mitarbeitenden und fördern unsere Talente.

Flexible Anstellungsbedingungen
Wir bieten unseren Mitarbeitenden moderne und flexible Arbeitszeitmodelle wie beispielweise Arbeiten im Homeoffice, gleitende Arbeitszeit, Teilzeitarbeit (auch in Führungsfunktionen), Kauf von zusätzlichen Ferientagen, unbezahlter Urlaub, Sabbatical etc.

Sonderkonditionen
Wir gewähren unseren Mitarbeitenden diverse Vergünstigungen wie Sonderkonditionen auf allen Bankdienstleistungen, vergünstigter Bezug von REKA-Guthaben, Mitarbeitervermittlungsprämie, 100% Lohnfortzahlung bei Militär, Mutterschaft, Vaterschaft und Krankheit.

Fragen zum Bewerbungsprozess

Martina Carlen

HR-Beraterin

031 310 73 10

Fragen zur Stelle

Martin Riesbacher

Regionenleiter Brokerservice

031 320 94 45

E-Mail schreiben

Über uns

Valiant ist eine unabhängige Schweizer Finanzdienstleisterin und ausschliesslich in der Schweiz tätig. Sie bietet Privatkundinnen und Privatkunden sowie KMU ein umfassendes, einfach verständliches Angebot in allen Finanzfragen. Valiant ist in folgenden 15 Kantonen lokal verankert: Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Jura, Luzern, Neuenburg, Schaffhausen, Solothurn, St. Gallen, Thurgau, Waadt, Zug und Zürich. Zudem ist sie dank innovativen, digitalen Dienstleistungen in der ganzen Schweiz präsent. Valiant hat eine Bilanzsumme von 38,2 Milliarden Franken und beschäftigt rund 1200 Mitarbeitende – davon über 70 Auszubildende.