Conseiller/ère clientèle épargne débutant – télétravail/hybride

Convit Central GmbH; Bernex; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Formation VBV gratuite

Horaires flexibles

Zusammenfassung

Convit Central GmbH à Bernex (FR, Suisse/France) recherche un Conseiller/ère clientèle débutant·e, orienté solutions d’épargne (3a/3b, ETF, fonds). Poste CDI, 10–100% avec télétravail hybride selon activité et langue Française exigée (B2+).

Analyser les besoins clients, proposer des plans personnalisés, mener rendez-vous et assurer le suivi via CRM. Bonne progression possible jusqu’au senior.

Qualifikationen

• Frontaliers avec permis G valide (statut requis).
• Formation VBV gratuite prise en charge.
• Objectif: obtenir la certification VBV.
• Langue: Français (B2+).

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients et proposer des plans d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous en ligne et sur site, assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.
• Proposition de solutions d’épargne sans produits d’assurance.
• Trajectoire de carrière possible (junior → senior).

Kenntnisse

Relation client

Rigueur

Autonomie

Ausbildung

Certification VBV

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH à Bernex (FR, Suisse/France) recherche un Conseiller/ère clientèle débutant·e, orienté solutions d’épargne (3a/3b, ETF, fonds). Poste CDI, 10–100% avec télétravail hybride selon activité et langue Française exigée (B2+).

Analyser les besoins clients, proposer des plans personnalisés, mener rendez-vous et assurer le suivi via CRM. Bonne progression possible jusqu’au senior.