Coach en prévoyance — Frontaliers, VBV gratuite

Convit Central GmbH; Assens; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Convit Central GmbH recherche un Coach en prévoyance avec horaires flexibles pour analyser les besoins clients et proposer des plans d’épargne (3a/3b, ETF) et des dispositifs de prévoyance. Rendez-vous en ligne ou sur site avec suivi CRM assuré et développement du portefeuille par recommandations.

Le poste exige le français (B2+), le statut frontalier Permis G et inclut une formation VBV gratuite menant à la certification VBV.

Qualifikationen

• Français (B2+) requis.
• Candidat frontalier titulaire d’un permis G.
• Formation VBV gratuite prise en charge.
• Objectif: certification VBV.

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients et proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site) et assurer le suivi CRM.
• Documenter les échanges et développer le portefeuille via recommandations.
• Le cas échéant, reconversion bienvenue; expérience en vente/service est un atout.
• Savoir travailler avec énergie et autonomie sur des horaires flexibles.

Kenntnisse

Relationnel

Rigueur

Autonomie

Ausbildung

Formation VBV

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH recherche un Coach en prévoyance avec horaires flexibles pour analyser les besoins clients et proposer des plans d’épargne (3a/3b, ETF) et des dispositifs de prévoyance. Rendez-vous en ligne ou sur site avec suivi CRM assuré et développement du portefeuille par recommandations.

Le poste exige le français (B2+), le statut frontalier Permis G et inclut une formation VBV gratuite menant à la certification VBV.