Coach financier junior temps partiel/100 %, mentoring

Convit Central GmbH; Rolle; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Home office

Hybride selon poste

Horaires flexibles

Zusammenfassung

Convit GmbH à Rolle (Suisse) recherche un(e) conseiller(ère) en finance et prévoyance, poste fixe avec taux d’activité ajustable et langue française (B2+).

Vous conseillerez des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne et les solutions 3a/3b, analyserez les besoins, préparerez des propositions et assurerez le suivi des dossiers dans le CRM. Travail hybride avec rendez-vous en ligne et sur site selon la zone.

Qualifikationen

• Formation interne gratuite en conseil financier et de prévoyance.
• Aisance relationnelle et motivation à apprendre.
• Intérêt pour la finance personnelle et la prévoyance.

Aufgaben

• Conseiller des particuliers sur la prévoyance et l’épargne.
• Analyser les besoins, préparer des propositions et suivre les dossiers dans le CRM.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.

Kenntnisse

Vente

Relation client

Conseil financier

Organisation

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Entrée dans le conseil en finance et prévoyance, sans produits d’assurance. Focus sur 3a/3b, plans d’épargne ETF, constitution de patrimoine, planification retraite et budget.

Données clés :

- Localité de marché : Rolle, Suisse

- Site de référence / rattachement : Convit GmbH, Rue de Cossonay 194, 1020 Renens, Suisse

- Contrat : poste fixe · Taux d’activité : 10–100 % selon le poste · Langue : français (B2+)

- Salaire : CHF 1500–7500/mois OTE (fixe + bonus selon activité et performance)

- Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b.

- Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.

- Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.

- Développer une relation client durable, structurée et orientée qualité.

Votre profil :

- Reconversion bienvenue; expérience en vente, service client ou conseil est un atout.

- Aisance relationnelle, discipline, sens du contact et motivation à apprendre.

- Intérêt marqué pour la finance personnelle, la prévoyance et la relation de confiance.

- Formation interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance.

- Possibilité d’effectuer gratuitement la formation VBV et d’obtenir une certification VBV.

- Mentoring, outils numériques modernes, environnement structuré et perspectives d’évolution.

- Homeoffice/hybride selon la fonction, horaires flexibles selon le poste.

Mobilité / frontaliers :

- Candidatures depuis la Suisse romande bienvenues.

- Pour les candidats domiciliés côté France, permis G valable obligatoire.

Remarque : Aucun produit d’assurance; pas de promesse de clients fournis ni de rendez-vous fixes.